土匪二當家賀老二垂涎十里香的美貌，也帶着幾個兄弟混在看戲的人羣中，拿出三塊大洋叫戲班的小迷糊把十里香叫出來領賞。十里香聽說有人賞大洋，剛要出去領賞，春芍認出了賀老二，趕緊攔住，告訴十里香那個客人是土匪賀老二。丁老拐一等人知道賀老二來者不善，又苦無對策，急的團團轉。大丫頭看到謝伯民也在看戲，靈機一動，叫春芍出面請謝伯民相助。春芍不想與謝伯民糾纏不清，但是爲了師姐十里香，她硬着頭皮去找了謝伯民。

果然，看臺上的賀老二看十里香遲遲不來，就鬧起事來。春芍知道謝伯民已經請來警察，但還未到，就故意以要賞錢來拖延時間。賀老二被突如其來的警察抓住了。謝伯民賄賂了警察，放了賀老二等人。賀老二對謝伯民感激不盡。

丁老拐把春芍和十里香一起叫來，讓春芍正式拜師學藝，告誡她，唱戲最重要的一點是人品要好。丁老拐讓春芍跟着師姐十里香學戲，讓她要伺候師姐的起居，聽從她的吩咐，並嚴厲申明在戲班期間就不能有男女私情。

戲班名角兒牤子對剛來的小師妹春芍十分照顧，春芍漸漸地對牤子也心生好感，覺得像牤子這樣細心體貼的人最適合做丈夫。當紅角兒十里香對牤子也有愛意，並且兩人在山上已有肌膚之親。十里香因喫醋對春芍看不順眼，每天苛責對待，也不教戲。

馮佔山聽說春芍進了北鎮戲院，找來謝伯民責問他爲什麼把他的女人送去學戲。謝伯民告訴他，春芍的父親就是因爲迷上二人轉，所以才家道中落，而春芍也從小就喜歡聽戲，執意要進戲班學戲，況且她現在這個情況，又沒有落腳之地，總不能也上山做土匪。馮佔山知道春芍的性子倔強，就是他說不讓學，也不會聽他的，只有作罷。但是又對春芍和帥哥師兄牤子經常在一起比較喫錯，思量着是不是除掉牤子。謝伯民警告他，不准他找戲班和牤子的茬。馮佔山手下的弟兄不服氣謝伯民對大當家的態度，想用槍逼他低頭。謝伯民身手敏捷地把兩支槍奪了過來。馮佔山知曉謝伯民曾經在日本留學，身手很是不錯，再次追問他到底是什麼人。謝伯民回答，他和他一樣，都是憎恨日本人的人。馮佔山不想讓他的女人去唱戲，思索着怎樣讓春芍不唱戲。