懷林回城被分到一家街道紙箱廠，整天和一幫老孃們在一起，還時不時地被“調戲”一把，弄得懷林哭笑不得。中學同學吳新生來紙箱廠辦事碰到懷林，他拍着胸脯說可以幫懷林進國營單位，還能把林紅辦進城。懷林相信了吳新生。他爲了能和林紅永遠在一起，把所有積蓄都給了吳新生。

解放和汪小麗回家結婚，劉家張燈結綵，好不熱鬧。楠楠來找解放送暖瓶，說她這輩子不能嫁給解放，做一次伴娘也就心滿意足了，這讓解放心裏很不是滋味……

新婚的解放剛回到團裏，團裏就下了調令，調解放到司令部當作訓參謀，部隊風傳解放是內定的參謀長苗子，當參謀只是過度。

懷林遲遲得不到吳新生的消息，便到元件廠去找吳新生，遇到楠楠，才得知吳新生是個騙子，因私刻公章被抓起來了，懷林懊惱之極。懷林媽的同學楊素貞來家裏，給懷林帶來了國家恢復高考的消息，這讓沮喪中的懷林興奮不已。他馬不停蹄地來到沂蒙山找林紅，讓她立刻辦病退，回城複習準備高考……

林紅離開牛家溝的那天，學生們哭着送別林紅，久久不願離去。看着這些渴望知識的山裏孩子，回想起這些年與孩子們相處的日子，林紅再也抑制不住自己的感情，流着淚說：老師不走了。

林紅爲了山裏的孩子，一邊上課一邊複習，每天熬到很晚。懷林母親來信曉之利害，也無法改變林紅的決定。