榮義郡主不願嫁與安慶宗，向父母哭訴。其母無奈，安慰之。其父岐王回憶起當年酒後狂言之事，心中甚寒。囑咐榮義嫁到安家要小心。吉溫從安祿山營中回來，向楊國忠報告，謊稱西北一切平靜。此時杜錢運帶家奴之子何盈來見楊國忠，楊國忠命何盈監視安慶宗及其府內一切行動。安祿山持強邀寵，而哥舒翰軍隊苦戰後只得一首詩。 郭子儀建議回靈武，哥舒翰讓郭子儀上表，請功按安祿山報的數量減半，但要上到楊國忠手裏。宮中玄宗對安祿山與哥舒翰二帥之間的矛盾十分在意，命高力士出面調解。其意在用哥舒翰警告安祿山。席間，高力士極力調和二帥，但是二帥還是險些火併。玄宗小心佈防，封郭子儀爲朔方節度使，鉗制安祿山。吉溫上表請封安祿山爲左相，玄宗曰再議。太子亨得知後，張良娣建議會面郭子儀，太子對上次密結邊將之事，連累韋氏，王忠嗣等人死，心有餘悸，不同意張良娣之言。安慶宗與榮義成婚，榮義郡主滿臉愁容，岐王家人也無喜色。 晚間，席罷，吉溫將自己的心腹李起帶到安府，命其有事就到幽州通報。吉溫與安祿山、史思明商議，讓安祿山即日就回幽州，以保安全。安祿山依吉溫之言，不日就離開了長安。臨別時，玄宗賜御袍。並言有參安祿山反者，將其送往幽州，聽憑安祿山處置。安祿山離開後，楊玉環對安祿山起了疑心。彈琴時，被玄宗聽出來了。晁衡（阿倍仲麻呂）應孝謙天皇之命要回日本，玄宗命楊玉環督辦歌舞爲其送行。此次回日本同行的還有揚州的籤真方丈。何盈將吉溫已投靠安祿山之事報知楊國忠。不時，吉溫來見楊國忠。楊國忠故意問吉溫有無人投靠安祿山，吉溫答沒有。