經過慘無人道的精神碾壓，總算出來一個國色天香的美人——玉顏，一首好曲聽得人心醉。這是上次選美的冠軍選手。

龐籍、包拯清早見池塘裏飄着許多單隻的做工精美的繡花鞋，一時不知如何處理只好帶回衙門。包拯忙於選美之事，政務都放了一邊，張龍、趙虎二人在衙門外擺放鞋子等人認領，卻毫無收穫，公孫策認爲事有蹊蹺，反覆提醒包拯認真查實。

包拯、龐籍夜裏穿着夜行衣想連夜在牆壁上貼滿自己心儀的姑娘畫像，卻偶遇了另一個夜行人，包拯與她拉扯間抓下她的包袱，裏面是嶄新的繡花鞋，而這鞋，竟是包拯送給靜兒的那雙。

次日包拯求見靜兒，被小蠻攔下。不肯就此作罷的包拯準備從後院翻牆而入，卻遇上貪財的乞丐小童，兩人探討收買賄賂的銀兩不成，包拯被小童出賣。小童大喊“抓賊”，包拯便被路過的小蠻一棍打暈。這下包拯如願見了靜兒，詢問靜兒昨個午夜十分是否出門。靜兒才道：近來姑娘們翻看一本雜誌《開封祕籍》，祕籍上言午夜將右腳繡花鞋丟進池中給錦鯉許願，比拜菩薩靈驗百倍。而自己也是爲了奪一個選美好名次，也跟着丟鞋。包拯承諾會幫靜兒取得好名次，於是靜兒要求讓展昭教自己舞劍。包拯痛心疾首可不忍拒絕美人要求。

包拯帶着傳說中的《開封祕籍》回府，衆人傳閱推敲出印刷之人應是丐幫。於是包拯命人次日捉拿丐幫人員回府。衆人離席，包拯故技重施，以魚做籌碼要求展昭教靜兒舞劍。

第二天展昭街上抓回行爲鬼祟的丐幫負責人，套問雜誌的事情。原來丐幫們利用職務之便，搜尋各種垃圾裏的八卦信紙，然後連夜抄寫成書。但誓死不肯說出背後推手。包拯看此事對民生沒有大的影響，便就此作罷。其實背後推手就是龐籍，他與丐幫聯手抄印書籍，爲了賣自家的繡花鞋新品。如今發現被包拯掀了老巢更是氣不打一處來。

選美花魁放榜，龐籍、包拯圍觀時聽聞旁人說起五名花魁前幾人背後都有厲害角色做推手，今年估計也回再度奪冠。兩人聽完各自開始打主意。包拯繼續籠絡展昭多教導靜兒，而龐籍花重金打造炒作香香姑娘的身價，想讓她奪魁。

最後的選美賽場上，羣情激昂，入選的五名各有來頭的花魁爭相奪豔。其中最大的名伶教習坊雲夢坊有兩位姿色絕佳的美人，一位玉顏，一位美蓮，兩人卻因不同的牙人站在對立的界限上。共同爲奪頭冠而互相鄙棄。

選美最後的壓軸，由玉顏與他的牙人搭檔秦野合作演繹魔術。秦野下臺準備，隨後聽到巨響，不遠的位置，發生了慘烈的爆炸。