吳天急開門，卻發現門外空無一人。其實包拯早被瓊雪拉到一旁的屋內。瓊雪告訴包拯當年一樁舊事：玉顏原與吳天一對，後來冒出個秦野搶走了玉顏。所以吳天只好拉攏美蓮與舊情人玉顏作對。包拯如此聽來吳天仍有殺秦野的動機。可對瓊雪並不十分信任。

一日清早，美蓮懸樑，人已死過多時。查驗屍首，公孫策發現其手腕上有細小勒痕，而穿着打扮的樣子不像深夜獨自在屋內的模樣。詢問吳天昨夜去向，得知吳天因醉酒而早睡，而香香是發現屍體的第一人。找到香香時靜兒陪在身旁，香香表示昨夜聽聞有人吵架，於是一早想去查看卻發現了屍首，而爭吵的兩人正是美蓮與瓊雪。而此時香香掏出手絹拭淚，包拯發現正是自己多日前在街上碰到一醉酒青年時，贈與他的。

衆人又來到瓊雪的房間，敲門數次並無反應，推門而入瓊雪神色慌張，瘋瘋癲癲竟用木桃劍做驅鬼之事，口中呼喊若雨的名字。衆人正好奇若雨所謂何人，此時玉顏前來，稱自己可告知一二。

玉顏說起去年爭奪花魁之事，若雨曾與自己是好姐妹且票數不相上下。結果若雨爲了獨佔花魁美名，私自豢養蠱蟲，招惹毀容之禍，最終也只得懸樑自盡。

龐籍一早來開封府鬧事，被不勝其煩的包拯綁在了柱上，再度擡來美蓮的屍首，龐籍一看，嚇暈過去。大家借用龐籍的手腕來嘗試繩子的粗細，好藉此推斷美蓮身上的勒痕。最終公孫策斷定是西蜀天蠶絲。而美蓮在選秀第一場表演便是借用這種蠶絲線做高空表演。包拯又回憶起吳天當時說自己在後臺爲美蓮調試天蠶絲之事。

剛有了一點眉目的包拯卻聽小人來報悅來登失火。到地一問，失火的是瓊雪的房間，而吳天不知了去向。大家眼看瓊雪變得癡笑瘋癲不知如何是好，只得先行將她帶走且封鎖了悅來登。在開封府猶如孩童的瓊雪使包拯崩潰萬分。他細想幾日來與瓊雪的接觸，發現越發無法估摸清楚她的爲人。而這時得到了吳天的消息，卻已變成屍首一具。

包拯詢問發現吳天屍體的農夫，並未得到更多消息，卻在農夫身後看到一層粉末。農夫坦言這是一種只於清晨、深夜纔會開放的花朵，任風一吹便沾染在人的衣服上。而一旁的公孫策驗屍時發現了比天蠶絲更細的繩索在吳天脖頸上留下的傷痕，而致命傷卻是胸口的劍傷。包拯懷疑刺殺吳天的人不止一個也並不是同一時刻。臨走時又發現吳天身後也有花粉。

包拯將多日來的細枝末節一推算髮現吳天才是最有可能殺死美蓮的兇手，而如今他也慘遭他人毒手不知如何是好。與公孫策一商量想到小毛頭是當下最值得詢問的人。包拯問的含糊，而小毛頭答的認真。可這一番話裏卻有很多關鍵的點供包拯思量。

玉顏帶着包袱說要出門寄送被攔下，玉顏怒極回屋。當晚來送水的小二被玉顏勒死，換了他的衣服玉顏再度悄然潛逃卻被包拯逮個正着。開堂受審，包拯拿着玉顏包裹裏帶着泥土的鞋子與沾染花粉的衣物等證據將自己所想一一分析。玉顏聽過無言以對，只得承認美蓮要求她退賽她難以接受，便夥同吳天殺死了美蓮。然後再把吳天約到後山用琴絃將其殺死。

玉顏將一切罪行供認不諱，而包拯卻施施然道出若雨那樁慘案要玉顏認罪。一語既出，驚煞衆人。