一羣蒙面人綁架了樊慕遠，要樊耀初晚上安生呆在家裏，他們自然會聯絡他。聶雲開和特使在餐廳一直等到七點半，兩航老總還沒出現。聶雲開正困惑時，得到消息，樊耀初正和綁匪周旋，殷康年則在路上出了點車禍，都來不了了。這時候，端木翀和約翰來了餐廳。齊百川知道出事了，他讓聶雲開帶着特使走密道去謝菲道徐氏診所。並報了暗號。

而齊百川則來到餐廳應付，他本是這家餐廳的老闆，齊百川先和端木翀寒暄了幾句，就看到約翰帶着人衝進餐廳，聲稱自己得到消息有人在這裏販賣軍火毒品，他要進行搜查。沒想到皮爾斯總督察夫婦正在這家餐廳喫飯，他們質疑了約翰的藉口，要求他馬上讓這裏恢復平靜。約翰迫不得已收隊。但端木翀下令讓自己的人守住前後門口，清查每一個出去的人。

樊耀初晚上沒有出門，樊慕遠和安娜被送了回來。聶雲開帶着特使來到診所，和假扮徐亞光的對了暗號，假徐亞光放二人進來。相互介紹了彼此。假徐亞光藉口去倒水，祕密打了電話。接着又去給二人做飯。趁他做飯時，聶雲開和他閒話起來，卻察覺到這個人不對勁，不像是個醫生。二人對打起來，聶雲開捅了假徐亞光一刀，自己也中了槍傷，帶着特使跑了出去。

剛跑走，端木翀就帶着人來了，看到倒地的假徐亞光，假徐亞光臨死前只說了一句話“雨燕左臂中槍。”端木翀想起進門前看到的兩個人影，忙帶着人追了出去。聶雲開打電話給了沈希言，約她見了面，讓她替自己保護特使馮阿勤。沈希言便把馮阿勤帶回了家。

殷康年來到樊耀初家，告訴他香港警察包圍了威士西餐廳，兩人也意識到情況不對，可能和特使會面的情況走漏了風聲。端木翀來到樊耀初家，當着大家的面，端木翀不承認綁架是自己乾的，還當面誣賴是共產黨所爲。大家都說着冠冕堂皇的話，卻心照不宣。端木翀告辭，還沒出門，聶雲開就來了。江雪幫聶雲開解了圍。聶雲開和兩航老總上樓相談，三人都初心不改。沈希言安排了老馮住下，向家人藉口是自己同學。

情報組把晚上監視威士西餐廳的照片都洗了出來，端木翀發現了馮阿勤的照片，由此斷定他真的有問題。而接着，他們又發現了聶雲開的照片。兩人進入餐廳時間僅僅相差四分鐘。而再搜查離開照片，發現只有聶雲開和馮阿勤沒有離開照片。還有，謝菲道診所來了雨燕和特使。將所有線索放在一起，聶雲開很有可能就是雨燕！早上天不亮，老馮去離開沈家，去了澳門。沈母見他不打招呼就走了，頗有些生氣。

端木翀思慮了一晚上，清早終於接通了父親電話，問父親如果發現多年相交的好友是共產黨怎麼辦？端木衡果斷表示殺了他。端木翀掛了電話，頗爲痛苦。他約了聶雲開晚上六點去吃麪，聶雲開應了，轉頭讓兄弟滕飛幫自己一個忙。晚上，端木翀和聶雲開去麪館吃了面，喫罷，端木翀直接問:“你就是那個我一直在尋找的共產黨吧？”