內藤帶領蕭長佑來到事發現場，當時蕭長佑與洪銘誠護送胡菌菌回家，三人在路上遭到不明身份的人槍擊，洪銘誠在混亂中不幸遇害。

內藤檢查完事發現場留下的線索，忽然舉槍對準蕭長佑，指出蕭長佑說謊掩蓋真實槍擊經過，蕭長佑臨危不亂捏造謊言回答內藤的提問，回答得滴水不漏，內藤找不到證據證明蕭長佑在說謊，只好收隊回程。他雖然懷疑蕭長佑，但又找不出證據，只能暫時假裝放任蕭長佑。

王福階已經死亡，胡菌菌向蕭長佑透露自己是國民黨特工，蕭長佑對胡菌菌隱瞞真實身份產生了不滿，而且國民黨和共產黨是對立的黨派，蕭長佑把胡菌菌當成了敵人。

胡菌菌提醒蕭長佑在抗日時期不應該敵視國民黨，只要是抗日的黨派都是朋友。胡菌菌向蕭長佑提起自己加入國民黨的經歷，抗日戰爭爆發，胡菌菌家破人亡遠走他鄉投奔親戚，結果被親戚賣到高級JI院。

一個日軍長官是胡菌菌的第一個顧客，胡菌菌寧死不從殺死了日軍長官。一個國軍長官目睹了胡菌菌殺害日軍長官的經過，暗使手段救出了胡菌菌，祕密改造培訓胡菌菌，把胡菌菌改造成了訓練有素的特工。

淮州城淪陷之後，國民黨高層派胡菌菌潛入淮州城，打入共產黨內部。胡菌菌雖然是國民黨，但她把王福階爲首的共產黨當成朋友，從來沒有把王福階當成敵人。

老崔與錢掌櫃想送長佑姐離開淮州，王福階已經離開人世，長佑姐沒有必要再留在淮州。老崔與錢掌櫃在長佑姐的追問下默認王福階遇害了，長佑姐心情悲痛不肯就此離去，而是想見王福階最後一面。王福階的遺體在日方手裏，老崔與錢掌櫃提醒長佑姐不能蠻撞行事，王福階自殺本來就是爲了掩蓋蕭長佑的身份，轉移日軍的注意力，如果長佑姐這個時候去日軍地盤鬧事，很有可能曝露蕭長佑的身份。老崔與錢掌櫃言之有理，長佑姐只好作罷，打消了去見亡夫最後一面的念頭。

祥嫂祕密去醫院見謝椿萱，內藤再過不久就要離開淮州了，這是最後一次暗殺機會了。祥嫂離開醫院與蔣延隆見面，兩人商量找機會暗殺內藤，蔣延隆猜測內藤此次離開淮州很有可能不再復返。

蕭長佑在辦公室外面掃地，偷聽內藤打電話，內藤準備外出，拔打了一家餐館的電話訂座，打算出行之前去餐館喫飯。

山刑對蕭長佑自由出入產生了擔憂，內藤向山刑解釋放鬆對蕭長佑監視的原因，蕭長佑一定會誤以爲自己獲得了日方信任，從而就會露出馬腳。

蔣延隆與軍統站長祕密見面，商量暗殺內藤。軍統站長沒有出現，只來了一個聯絡員，這個聯絡員是胡菌菌。

蔣延隆一眼認出了仙樂宮的頭牌歌女胡菌菌，頓時發出驚歎聲，他沒有料到身處風月場所的胡菌菌竟然是特工。