曹將軍與司馬近漸生嫌隙，此時，殷克己竟喬裝成獄卒，試圖策反曹將軍。要知道，蓄意謀殺主帥可是重罪，魏蒼軍向來寧可錯殺，絕不放過。起初，曹將軍嚴詞拒絕，堅信自己問心無愧，清者自清。然而，一想到妻兒族人，他的內心開始動搖。最終，在殷克己的協助下，曹將軍騎馬逃出大牢。

陳炎見狀，立刻展開追擊，一路追至郊外。在此，陳炎終於露出真面目，原來他想借曹將軍的項上人頭，換取司馬近的信任。曹將軍這才恍然大悟，自己中了計，他寧死也不願死在陳炎手中，毅然手起刀落，自刎身亡。這般決絕壯烈，讓陳炎心中不禁泛起一絲不忍。

隨後，陳炎謊稱從曹將軍身上搜出了解藥，順利爲慕南解除了靖和之毒，使其轉危爲安。衆人對陳炎刮目相看，司馬近更是認爲陳炎是可造之材，將來必成大事，遂決定向朝廷奏請，讓陳炎接替曹將軍之職。同時，司馬近提醒他，敵人永遠是敵人，任何時候都不能心慈手軟。

可這句話並未激勵到陳炎，甚至未能點醒他，反倒讓他想起訓練時殷克己常說的話。如今看來，敵人並非個個都是窮兇極惡之徒，他們也不過是些想要保護家人的普通人罷了。然而，陳炎本是敵國細作，他無法想象，一旦自己身份暴露，該如何面對司馬家。

慕南傷勢好轉後，司馬忘月親自下廚爲他炒雜菜。慕南再次提及之前的告白，司馬忘月雖有些感動，卻並無男女之情。於是，司馬忘月故作糊塗，稱以後要讓慕南改姓司馬，永遠做自己的好弟弟，慕南聞言，明白了忘月的真正心意。

司馬忘月找陳炎陪她外出，實則是去郊外安葬曹將軍。不管曹將軍是否投敵叛國，至少他曾爲魏蒼國立下赫赫戰功。而王武等人卻猜測陳炎好事將近，紛紛起鬨，鼓勵他勇敢追愛，並隔天陪他去挑選定情信物，最終選定了一條價值三十兩的玉石墜鏈。

只因陳炎身上錢不夠，衆士兵紛紛拿出自己的積蓄，幫他買下了這條墜鏈。陳炎深受感動，承諾日後定會雙倍奉還。與此同時，慕南親自下廚煮麪，打算爲司馬忘月慶生。豈料，陳炎已來到忘月房門前，準備表白。

司馬忘月身着女裝，驚豔衆人。當她看到陳炎遞來的玉石墜鏈，毫不猶豫地爽快收下，在衆人的注視下，與陳炎牽手定情。反觀慕南，端着麪條來找司馬忘月，卻看到司馬忘月和陳炎情意綿綿，頓時愣在原地，難以置信，隨後傷心地獨自離開。

兩人策馬來到大漠深處觀賞日落，司馬忘月感嘆時光無法停留，但仍可珍惜當下，說完便吻向陳炎。司馬近在軍營中不見司馬忘月，便嚮慕南詢問，慕南猶豫良久，道出實情，令司馬近氣憤不已。

在返回軍營的途中，司馬忘月和陳炎不幸遭遇流沙，情況陡然危急。陳炎爲救司馬忘月，陷入流沙之中，直至頭頂被完全淹沒。司馬忘月束手無策，悲痛欲絕，第一次觸發了鳳凰血脈，緊接着便昏倒在地。

沒過多久，司馬近和慕南帶着將士們前來尋找，發現了昏迷的司馬忘月。司馬忘月醒來後，急切地懇求他們一定要找到陳炎。司馬近下令，就算掘地三尺，也要將陳炎救出，王武等人更是一邊哭泣，一邊奮力挖沙，儘管希望渺茫，卻始終不願放棄。