在那神祕的天界，意兒百無聊賴，心中對魔族大尊的思念如潮水般洶涌，難以遏制。她索性瞞着衆人，私自下凡來到瀛洲，欲借酒消愁。然而，這一去卻惹出了不小的麻煩，她竟不小心壓壞了大桃辛苦栽種的秧苗。大桃匆忙將此事彙報給炎越，炎越目光如炬，一眼便看出隱身在秧苗中的意兒。此時的意兒早已醉得不成樣子，言語混亂，毫無邏輯。

另一邊，魔族大尊對歐亞施以極刑，試圖逼問出鳳凰的下落，卻意外得知了對方接近魏枝的真實目的。儘管歐亞一心想要解決妖族雌性稀少、血脈稀薄的困境，但他從未想過要強迫魏枝。正因如此，魔族大尊心生憐憫，饒了他一命。

起初，大桃誤以爲意兒借酒消愁是因爲炎越，畢竟他們二人早有婚約。可意兒毫不猶豫地否認了，堅稱他們之間毫無男女之情，而自己的心上人來自魔界。此言一出，大桃既感到震驚，又對意兒的勇氣敬佩不已。當聽聞意兒是單相思時，大桃不禁心生感慨，覺得自己與她同是天涯淪落人。

炎越獨自回到住處，冷不防被魏枝緊緊抱住。魏枝內心極度不安，生怕會與炎越徹底分離。炎越暗暗發誓，一定要保護好魏枝。然而，由於木老無法破解牽機落之毒，炎越無奈之下，只得返回天界，向天帝尋求幫助。天帝感慨炎越終究還是無法擺脫宿命的束縛，隨後道出了他母親和鳳凰之間的一段不爲人知的淵源。

想當年，鳳凰破山而降，其性桀驁不馴，在漫長的歲月中，匯聚了無盡的邪惡之力，以致禍亂蒼生，引發了一場驚天動地的大戰。唯有炎越的生母曦彩上仙，纔有能力與這鳳凰一較高下。曦彩上仙奉天命捉拿鳳凰，將其困於百花叢中，試圖藉助潔淨的靈氣，淨化鳳凰心中的妄念。

豈料，鳳凰再度發狂，一舉打破天魔結界，引發了一場浩劫。在這危急關頭，曦彩上仙捨命向前，與鳳凰玉石俱焚，用自己最後的修爲，拯救了衆多瀕死的生靈。天帝講述這一切，便是希望炎越能夠明白，斬殺鳳凰乃是他作爲赤日神君的使命，必須要在鳳凰血脈第三次迸發之前動手，否則一旦鳳凰涅槃重生，將會給三界帶來滅頂之災。

炎越肩負着拯救蒼生的重任，卻又不忍心親手傷害魏枝，陷入了痛苦的兩難抉擇之中。天帝對此怒不可遏，解開炎越的封印，讓他看到前世的交戰畫面。怎奈那封印的力量過於強大，炎越難以承受，最終昏了過去。

明朗精心排兵佈陣，守護顧城，以對抗魏凌月。顧氏考慮到雙方兵力懸殊，爲了妥善安置顧城的老弱婦孺，便將顧城的密道所在告知明朗。而此時，木老突然現身白鷺書院，奉勸敬修順應時勢，依靠皇帝身邊的紅人魏凌月，以保自身的榮華富貴，卻遭到了敬修的斷然拒絕。

如今，炎越恢復了前世的記憶，也明白了自己無法違背天帝的旨意，必須爲三界生靈消除後患。只是，現在的魏枝心地單純善良，炎越懇請青渙看在往日的情分上，給他一些與魏枝獨處的時間，就當是最後的告別。

回到桃源村後，炎越對魏枝隱瞞了真相，陪着她度過了一段快樂而美好的時光。炎越將自己親手製作的髮簪送給魏枝，還爲她下廚煮麪，慶祝生辰。魏枝想起昔日的往事，懊悔自己連累了爺爺和父親，從那以後，便再也沒有過過生日。

魏枝帶着炎越來到海邊，站在對岸向他深情表白，希望兩人能夠相伴永遠，幻想時間能夠永遠停留在這美好的一刻。炎越聞言，施法暫停了時間。在魏枝尚未察覺之時，又讓她昏睡過去。緊接着，赤霄劍出鞘，炎越眼含熱淚，與魏枝吻別，然後握住赤霄劍，緩緩地朝她刺去……