團軍的指揮權轉移給副總司令高蔭槐將軍。

上官婉玉偷偷打開了這名顧問的保險櫃，果然，在一次祕密會談中涉及到這個敏感問題，她立即用微型照相機進行了拍照。離開後，立即撥通了凌沛東的電話。在電話裏只說，有緊急情況，要他去她那裏一趟。凌沛東偷偷起牀，摸出了房門，但是，暗中的凌沛瑤還是被驚動了。

凌沛瑤壯着膽子悄悄出了門，跟隨其後。她看着哥哥敲開了一個女人的房門，然後，門又關上了。這次，凌沛瑤看清楚了，原來那個面熟的女人竟然是自己過去的音樂老師上官婉玉！他們是什麼關係？他們與唐公館發生的一切有什麼關係？天真的凌沛瑤震驚了。

凌沛東和上官婉玉密談之後，認爲這是一個有利的時機。於是用電臺把這個情報及時報告給了上海的土肥原總機關長。

土肥原連夜召開了緊急會議，認爲來自重慶的情報很重要，這正是《藍色計劃》一直期待的有利時機。於是回電指示，要趁着蔣介石的這種思路，儘快策動龍雲兵變，以擾亂中國軍隊的陣腳，從而策應緬甸的日軍打過怒江，進攻中國的大西南。這又將是一個驚天陰謀！

凌沛東回到了家裏。他一進門開燈，發現凌沛瑤正坐在客廳裏，眼淚汪汪。凌沛東很是詫異，問怎麼了？

凌沛瑤卻反問道：你今晚去哪了？

凌沛東說：我去會了幾個朋友。

凌沛瑤生氣地站了起來，說：你是去了那個妖豔的女人那裏吧？

此言一出，令凌沛東出了一身冷汗。他萬萬沒想到，自己的行動居然沒有逃過一個小丫頭的眼睛。連續兩次的發現，使得凌沛瑤不能不懷疑哥哥行爲不軌了。

凌沛東只好謊稱自己當初和上官婉玉一見鍾情，加上梅嵐又腳踏兩隻船，所以就只能放縱一下自己。凌沛瑤很生氣，說哥哥這樣做對不起梅嵐，也令她深感失望，並且說：你以前可不是這樣的人啊！凌沛瑤還表示，明天就去找那個上官婉玉。

凌沛東擔心自己的行動會暴露，遂動了殺機。他一面對“妹妹”解釋，表示以後再也不會了，同時拿出了一根細繩子，準備從背後勒死這個姑娘。就在這個時候，傳來了敲門聲，凌沛東收了繩子，去開門，一看，原來是孫一樵回來了。這讓他頓時慌亂了起來。