見秦月容拿出了那把扇子，曹漢一下號啕大哭了起來。他自己的身份終於在這個節骨眼上得到了證明。秦月容讓梅嵐和孫一樵暫時迴避一下，她想單獨和曹漢談談。

等他們離開之後，曹漢這纔對秦月容說出了事情的真相。原來，梅嵐無意間拍下的那張照片闖下了大禍。她說，組織上曾也一度認爲是曹漢叛變了，殺害了許先生，後來經過暗中的調查，才逐漸打消了對曹漢的懷疑，她感謝曹漢在這樣極度困苦的情況下依靠堅定的信念工作，嚴守了機密。同時秦月容又說，事情並沒有結束，上海的案子也沒有結束，日特的手早已伸向了大後方的重慶和昆明。她希望曹漢回到重慶之後，一定要查清楚，這個案子關乎着國家的命運。自從汪精衛投降成立僞政權，日方的《藍色計劃》就在加緊實施，有跡象表明，日特很有可能利用龍雲的滇軍制造中國軍隊的內訌譁變，這樣就會使戰局瀕臨危險的邊緣。

在船甲板上的孫一樵和梅嵐，雖然沒有聽見秦月容說什麼，但已經猜出他們都是中共的地下人員。想想自己當時的衝動，險些釀出了一場大禍。梅嵐卻說，禍是自己的那張照片惹出來的。

秦月容和曹漢出來了，她說沒想到自己這輩子最精彩的《捉放曹》竟然是在這個環境裏上演的。她帶着梅嵐離開了，同時告訴孫一樵，你父親是我最敬重的人。

只剩下了曹漢和孫一樵。這兩個男人都在沉痛的緬懷着尊敬的許先生。孫一樵曹漢道歉，曹漢卻含淚向他敘述了自己向許先生開槍的真相，他如果當時不開槍，那麼許先生就會粉身碎骨。那個時刻，他只想讓許先生走得舒服一點。接着，孫一樵把曹漢緊緊抱住，兩人都熱淚盈眶！

此刻，凌沛東又一次去了那個祕密倉庫接受土肥原的指示。他將帶着汪精衛寫給龍雲的親筆信去昆明，同時暗中監視滇軍的動向，尤其是那個掌握實際指揮權的高蔭槐副司令，必要的時候將此人除掉。上官婉玉也將同時出發，她將打入滇軍的內部，策應凌沛東的行動。