昭陽已經離開人世間，耶亞希不忍一對年老夫婦受苦，主動向焉逢提出留下來替昭陽照顧他的祖父母，爲他們養老送終。焉逢聽過耶亞希的話，他將自己的兵符埋在泥土裏，決定與耶亞希一同留在此處，卸去飛羽焉逢的身份，當一個普普通通的農民。與此同時，暮雲在山洞中吹着曲子，想念蘭茵。天下之下，唯有蘭茵才懂得他現如今的心情，可蘭茵卻早已經不在人世間。

磬兒與紫衣兩人亦同時來到暮雲所在的地方，紫衣對兄弟殘殺一事胸有成竹，可磬兒卻認爲紫衣畢竟是魔，他無法準確地把握住人心，人心並不像他想象中的那般殘忍無情。紫衣沒有料到磬兒竟是如此看他，磬兒只道現如今她已入魔道，無路可退，她只希望紫衣能夠不辜負她。

橫艾將自己進入紫衣夢中所看到的情景告知磬兒，她勸說磬兒不要再執迷不悟，紫衣如此看中她不過是因爲她執劍人的身份。磬兒不相信橫艾的話反讓橫艾顧好自己，至少紫衣這麼多年來待她不薄，可焉逢如今卻甘願與耶亞希在村莊裏做一對貧賤夫妻。

強梧與祝犁兩人發現了焉逢埋在泥土裏的兵符，從而找到了焉逢的落腳點。莫大娘二老一聽聞強梧乃是飛羽的人，再次道出自己孫子昭陽的身份。強梧聽此，跪下雙膝向二老磕頭並殘忍把昭陽的死訊告知二老。一聽到是焉逢害死自己的孫子，二老泣不成聲，責怪焉逢。

強梧準備殺了焉逢以報昭陽之仇，耶亞希卻擋在了焉逢的面前。正在此時，暮雲及時出現，擋在兩人前與強梧對峙，決心要護住焉逢。焉逢不願讓二老受到傷害，只讓兩人出去打。兩人在村外大打出手，焉逢擋在兩人中間，一個是他的親生弟弟，一個是出生入死的戰友，他決不可能眼睜睜地看着兩人受到傷害。聽到焉逢這話，暮雲總算是徹底明白，原來在焉逢的心中，自己這個親弟弟的分量竟如此輕。

焉逢帶着暮雲離開，端蒙與尚章隨着劍氣追到強梧蹤跡。端蒙將橫艾平安回營並證實焉逢清白一事告知，強梧這才幡然悔悟，他看着焉逢爲自己重塑的右手，心內久久不能原諒自己。與此同時，暮雲控訴着焉逢對他的殘忍傷害，他爲了保全焉逢背叛銅雀，忤逆紫衣，甚至在金鏞臺殺了飛雲，可焉逢卻從來沒有爲他做過任何事情。

橫艾將磬兒纏在樹林中，她苦口婆心地勸說着磬兒，紫衣乃一介魔尊，根本不可能會真心待她。磬兒聽不進橫艾的話，她認爲就算紫衣的初衷是想要利用她，但她如今已隨紫衣入了魔道，不再有任何退路，而且她只要助紫衣拿到軒轅劍，屆時紫衣的宏圖大業完成，自己便可以永久地陪在紫衣的身邊

銅雀三人奉了紫衣的命，前來助暮雲殺焉逢。黃衣獨自一人發現了端蒙的身影，他趁端蒙不備之時對她施了攝心術。烏衣與綠衣兩人則到了暮雲焉逢旁邊，他們挑起兄弟兩人間的不和，讓他們互相殘殺。兩股劍氣相對交鬥，令紫衣甚爲滿意，他相信軒轅合一，就在今日。

端蒙中了黃衣攝心術，前來取暮雲性命，就在關鍵時刻，焉逢的一聲呼喚令端蒙清醒過來。黃衣在暗處見計劃失敗，便準備出手傷焉逢，孰料端蒙擋在了焉逢面前，替他擋下一擊。這一擊致使端蒙重傷，她在焉逢的懷中把銅雀的陰謀告訴他並安然死去。焉逢看着眼前的端蒙，不敢置信地呼喚着她的名字。此時，尚章趕來見到已死的端蒙，也一直不停喚着她的名字，久久不敢置信。

暮雲注意到了暗處的黃衣，他一路追隨黃衣準備殺了他，可黃衣卻被趕來的焉逢殺死。端蒙並非暮雲所殺，而焉逢也殺了銅雀的人，暮雲只道如今焉逢的仇已經報了。正在這時，仙子琴兒一襲白衣降落，世人受酋魔矇騙已久，她施展法術時光之海令附近範圍內的人都看清紫衣的真實面貌。

暮雲進入了琴兒所設的境象內，他親眼看到了軒轅帝手持軒轅劍擊敗酋魔並將他封印的場景。與此同時，磬兒來到暮雲面前，她想讓暮雲清醒過來，勸琴兒放棄法術，她擅自動用時光之海，會喪失千年仙壽。千年仙壽與三界衆生相比，根本不值一提，琴兒決心要粉碎紫衣的陰謀，並將磬兒帶回仙界問罪。