磬兒將煉妖壺歸還給橫艾，離開了樹林，琴兒把這裏的情況都交給橫艾，自己前去追琴兒。與此同時，暮雲身陷陣法內，他在裏邊親眼看到了紫衣被酋魔殺死，最終被酋魔附身的一幕。衆人清醒過來，都看到了相同的一幕，耶亞希擔心暮雲，急忙前去尋找暮雲的身影。

暮雲與焉逢皆對眼前的情況感到不解，強梧與徒維幾人也急忙趕至焉逢身邊，強梧向焉逢道歉。橫艾將自己仙子笙兒的身份和軒轅劍的事情告知衆人。上古之時，軒轅帝與酋魔大戰，軒轅帝手持軒轅劍擊敗酋魔，軒轅劍也一分爲二，落入人間。她來人間本是爲尋軒轅劍，讓軒轅劍合二爲一，可到了人間才發現軒轅劍氣早已經化成人形，成爲一對兄弟。若想讓軒轅劍合二爲一，則必須讓兩個少年相互殘殺，直至一生一死。

焉逢聽此這才明白原來他年少時曾經遇到的那個面紗女便是橫艾，橫艾一直保護他就是爲了軒轅合一。橫艾轉頭看向暮雲，她將紫衣蠱惑自己姐妹磬兒並一直操控暮雲的事情道出，紫衣已並非人類，他對暮雲所做的一切都是爲了讓暮雲能夠與焉逢相殘，包括張晗與徐直之死，甚至金鏞臺屠殺飛羽也是紫衣所設計。

磬兒匆忙找到紫衣，告訴他暮雲已經知曉了所有的事情，希望紫衣能夠趕快離開。紫衣不肯離開，這場戰局，他還沒有敗。既然暮雲不肯乖乖走上他所鋪好的路，就休怪他毫不留情。多年以前，他便早已經在暮雲的體內佈下了最後的殺招，這一招足夠助他成就大事。

暮雲不肯相信橫艾所言，他心目中的紫衣從來都是對他疼愛多加，從來都不會利用他。耶亞希趕來勸說暮雲，橫艾也表明自己已經不再想讓軒轅合一，她另有辦法能擊敗酋魔。暮雲心內底裏萬分悲涼，原來他的一生竟然如此荒唐可笑，一生都被當成木偶操控着，甚至就連他是生是死也自己做不了決定。原本暮雲便受不了這樣的刺激，再加上紫衣拿出布偶對暮雲加以操控，暮雲整個人都被一股邪惡的力量圍繞，甚至這股力量控制了暮雲的意念，引發他劍氣暴走，消失於樹林中。

橫艾察覺暮雲此次的劍氣暴走不同以往，準備前去追暮雲。焉逢也追上橫艾，橫艾知曉自己現如今的身份讓焉逢很是困擾，她向焉逢保證自己一定會將暮雲帶回。目前不止暮雲需要焉逢，飛羽的人也同樣很需要焉逢。焉逢同意了橫艾的話，他告訴橫艾，縱然她是仙子身份，接近他另有目的，可他還是要感謝橫艾，是橫艾在自己最脆弱最無助的時候留在他身邊保護着他，他永遠都會將橫艾當作自己最親的親人。

磬兒與紫衣遇到琴兒，磬兒以蒼梧族先主之死刺激着琴兒，紫衣擅利用人心，他也蠱惑琴兒，只要他一統三界，打開了三界入口，到時世間的規則就都會被改變，而蒼梧族先主也極有可能會死生復生。琴兒聽得兩人此言，有意放走了兩人。此生她早已經是行屍走肉一副，若能再見心愛之人一面，要她付出極大代價，那又如何！

強梧得知紫衣的真實身份，準備前去找紫衣復仇。焉逢前來勸阻強梧，他希望強梧能夠回堯漢向公羊朔覆命，勸公羊朔復出，重振飛羽。同時，耶亞希與尚章兩人決定跟在焉逢的身邊，幫助焉逢。此生，生，便一起生；死，也要一起死。

琴兒來至蒼梧族先主面前，豎棺中早已空無一人，她淚流滿面，只想再見心愛之人一面。另一邊，橫艾的符鳥來報，暮雲劍氣不穩定，行蹤極快，橫艾剛尋到暮雲之時他便消失無蹤。焉逢決定與尚章耶亞希兩人一同順着劍氣消失的方向，前去尋找暮雲。

尚章獨自在河邊遇到了橫艾，她發覺劍氣所過之處都毫無生命的跡象，此事定和暮雲脫不了干係。另一邊，焉逢與耶亞希在途中也碰到一個孩童，他們在孩童的帶領下來到了村子裏，可村中卻橫屍遍野，荒涼至極。孩童的祖母告知兩人，村中的情況乃是一個黑衣妖王所爲，妖王所過之處皆花草枯萎，且他已經屠殺了幾個村子，就連嬰兒也不放過。橫艾尚章趕來與焉逢會合，她將自己這一路上所看到的情況告訴焉逢，她懷疑暮雲便是這個黑衣妖王。耶亞希聽此，只連連搖頭，她堅決不相信暮雲會是這樣的人。

現如今暮雲大名遠揚，人人談黑衣妖王瞬間色變，此事正是紫衣一所操控。他與磬兒兩人很是期待兄弟兩人相互殘殺的場景，得到軒轅劍便指日可待。與此同時，公羊朔從強梧幾人的口中得知酋魔一事，他大聲叫好，只要紫衣的身份一傳出，驍月必將大亂，羣龍無首，而他此時北伐也定能一舉擊敗驍月。

耶亞希給小丫變出花朵，焉逢看着花朵便想起了自己與暮雲的歡樂童年時光，可如今早已經物是人非。焉逢離開，橫艾前來尋找焉逢，耶亞希將焉逢殺黑衣妖王的決心道出。橫艾無奈一嘆，現如今暮雲的劍氣暴走，若想要淨化劍氣，只能殺了暮雲。耶亞希不忍心這副場景出現，她想要喚醒暮雲的意識，可喚醒意識又談何容易。談論之時，耶亞希以糧食二字提醒了橫艾，橫艾從中想到一計。