暮雲劍氣所過之處皆寸草不生，村民們飢寒交迫，橫艾以四倍的代價向多鵬借來糧食，以解村民們的食不果腹。朝堂上，公羊朔以驍月內亂的情況請求出兵北伐，可堯漢帝卻膽小如鼠，畏首畏尾，生怕公羊朔擁兵自重，最終公羊朔以自己的性命相擔保，堯漢帝這才同意。

暮雲一襲黑衣斗篷來到村中，所過之處皆遍地橫屍，就連小丫也葬身於暮雲的劍下。焉逢等人趕到，橫艾察覺出暮雲的情況並非是劍氣暴走。暮雲性情大變，認爲世間所有人都在利用背叛他，他想殺了所有人，帶走焉逢與耶亞希。焉逢擋在幾人面前，打算與暮雲做個了斷，暮雲卻行爲奇怪，似是要殺掉焉逢，又像是要阻止自己。橫艾看出暮雲此舉是中了心魔，此時暮雲的本性正與心魔對抗，若想要解救暮雲，則必須打敗心魔。

橫艾上前道出暮雲殺了焉逢的後果，暮雲依舊想要取幾人的性命。見尚章受傷，焉逢不備受了暮雲一劍。暮雲離開，焉逢向耶亞希道出自己決意殺了暮雲的想法。驍月宮中，驍月帝已經知曉紫衣的真實身份，他下令立即廢除銅雀，青衣爲護住自己性命，主動請願前往邊疆守衛邊防。

耶亞希獨自一人前去找暮雲，意欲幫他恢復意識，她無法眼睜睜地看着兄弟兩人自相殘殺。焉逢得知尚章放走耶亞希一事，他與橫艾尚章兩人在安葬過小丫後，也準備踏上追回耶亞希的道路。正在此時，焉逢周圍被一股黑色劍氣圍繞，橫艾知曉這是暮雲上次對他施展的劍氣所致，她急忙吹起笙曲喚醒焉逢，避免他被心魔控制。

耶亞希尋到暮雲，暮雲卻將耶亞希捆綁在屋內，還揚言要將焉逢一同抓來。耶亞希出聲想要喚醒暮雲，眼前的暮雲並非是她所認識的那個人，她的一番言語徹底將暮雲激怒，暮雲本想用劍氣控制住耶亞希，可劍氣卻喚醒了煙水靈玉中的蘭茵。

蘭茵在意海里看到了暮雲對耶亞希所做的一切，她也不肯相信眼前的人是她認識的那個暮雲。耶亞希並沒有被劍氣控制，暮雲對此倍感詫異，他的劍氣可以控制住凡人，耶亞希卻沒有被控制，只能說明耶亞希並非凡人，可耶亞希也不是妖怪與神仙。耶亞希不知道暮雲所話之話的意思，她只出聲哭着求暮雲能清醒過來，暮雲情緒最終漸漸平淡。

紫衣一路追隨暮雲的蹤影，雖然暮雲已經中了他的傀儡術，但兩人畢竟是親兄弟，他擔心焉逢會對暮雲下不了殺手。而傀儡術必須在百里內纔可奏效，只要等焉逢尋到暮雲，他再對暮雲施以傀儡術，兩人必定能相互殘殺。此次無論如何，他都必須確保軒轅合一，以完成大業。

八門金鎖陣有了三件神兵當陣眼，勢如破竹，不可抵擋。公羊朔深知焉逢與橫艾兩人正與酋魔對抗，因此決定不等兩人，先行出兵。飛羽部隊本身就是特殊部隊，行軍打仗並不需要依靠飛羽。徒維站在城牆之上掛念着橫艾，他心內很明白，或許他與橫艾再無可見之日。

焉逢沿途走來，看到滿地的屍體，心底裏萬分心痛。自耶亞希走後，他對於暮雲一事也有了新的想法，若非到不得已時，他不想要傷害暮雲。他準備讓尚章將暮雲困至一個結界內，一來可以避免暮雲繼續出手傷人，二來也可以想辦法幫他恢復意識。橫艾自然是希望他們兄弟兩人能平安無事，她與尚章皆贊同着焉逢的想法。

紫衣繼續用人偶操控着暮雲，無論是暮雲還是他的心魔，都不過是他一統天下的工具罷了。磬兒出聲問紫衣，自己在他心中的地位，她明知道紫衣沒有七情六慾，卻依舊是想得到答案。紫衣爲了安撫磬兒只好告訴她，她在自己心中的地位也是一個工具，但卻是一個獨一無二，他不肯讓給任何人的工具。

蘭茵在意海呼喚着耶亞希，可耶亞希卻無法聽到蘭茵的全部話語，她只認爲這是暮雲心魔使的詭計。蘭茵在意海里一陣着急，卻又被困其中，無法現身。與此同時，暮雲渾身劍氣前來尋找焉逢，意圖讓焉逢與他離開。焉逢想要喚醒暮雲，希望他不要再執迷不悟，可暮雲卻深陷心魔無法自拔，他執起長劍準備殺了所有人。這時，焉逢手中的畫戟一動，再加上橫艾的出手，尚章最終成功將暮雲控制在結界內。

暮雲掙脫不開結界，換回他原本的性情求焉逢放他出來。橫艾爲防暮雲使詐，提出當面讓他展示劍氣。若劍氣是紅色的，則說是明他是真正的徐暮雲。若劍氣是黑色的，便說明他依舊是心魔暮雲。