唐伯虎與徐經二人回到了風雨亭，唐伯虎說當日要不是這風雨亭，他們兩個也不會相遇，也不會一起進京放狂話，更不會去面見主考大人。徐經說要是沒有這些事，現在他們可能風風光光的榮歸故里。唐伯虎說這樣也挺好，人只要能活着纔是最重要的。唐伯虎二人正要別過的時候叫花子走了過來，唐伯虎自責，悔不當初沒有聽他的忠告。徐經問叫花子到底是人還是神？叫花子說他當初也是跟他們一樣去參加會試，也花重金去見主考官，結果考試的時候發現題目完全不一樣，致使他名落孫山，如今他是看破了，在天地間自由闖蕩也挺開心的。

寧王對着雷順開槍，雷順手拿着蘋果害怕的請求王爺看準了再打。寧王認爲槍不好玩，於是想玩飛刀。雷順閉上眼睛大叫，寧王問他中了嗎？被刀插中的下人說刀子在他身上。寧王拿着大菜刀準備插蘋果，雷順嚇的暈倒在地。師爺回到了王爺府，王爺問他怎麼回來了？師爺講起他那日飛上天空後的所見所聞：他隨飛天箭到達了天宮見到玉帝，他向玉帝表明心跡，玉帝派了一天將助寧王推翻昏君。洋人被綁了上來，寧王問師爺爲何這樣對待天將？師爺說天將下凡時轉化出現岔異，他老想着要回天上，所以他只能將天將綁起來。

寧王問師爺，“天將”有法力嗎？師爺謊稱“天將”可以造出紅衣炮彈，之後他偷偷的告訴洋人，只要他造出紅衣炮彈就放他回葡萄牙。寧王拿出槍讓“天將”看看，爲何那槍他打不響？經洋人一整，寧王朝天上開槍，這時一隻鴿子被打中掉了下來。寧王宣佈郞天將爲他的造炮總監，師爺爲副總監。

小七喫着糖葫蘆走在街上，這時一羣男子追着劉三打，小七上前阻止。劉三非給小七一些錢，小七不要，秋香走過來看到二人拉扯，以爲是劉三欺負小七，所以將他指責一番。

雷順說姐夫剛纔的戲演的不錯，師爺裝糊塗，雷順道出了郞天將的身份，他知道姐夫想借西洋人造炮來蒙王爺的錢，但是見者有份，得讓他沾點光。師爺承諾只要雷順不說此事，可以讓他沾點光。

秋香請求華太師收留表弟小七，華太師答應，他支走秋香後告訴小七，讓他幫忙做一件事情。寧王府招雜役，華太師讓小七去那裏當雜役做他的線人。得知華太師讓他去做奸細小七拒絕，華太師忽悠小七說他是好奸細，讓他掌握寧王謀反的證據。

唐伯虎回去家中，看到夫人站在門口，與她交談得知夫人將家產全都變賣，夫人說她要回孃家，之後將休書交與唐伯虎。何春拉着表妹唐夫人的手離開，此時唐伯虎絕望的坐在地上。小七在王爺府上幹活的時候遇到了劉三，劉三拉他去一個好地方玩，小七說不行，他要在這裏當好奸細，劉三勸說，之後執意將他拉去du場玩。

唐伯虎只剩下最後一個家產--果園，他坐在小木屋，想起這段時間發生的所有事情，不禁上吊自殺，不料卻自殺未遂掉了下來。

劉掌櫃去找文徵明，他看過文徵明的畫後將他誇獎一番，並提起願意買走那幅畫。文徵明提出一百兩銀子，可是劉掌櫃卻以爲是所有的畫加起來一百塊錢，文徵明不同意，劉掌櫃指責文徵明考取功名這些年都還是個白丁而已，文徵明聽此十分生氣，他決定不賣那些畫。河東婦跑過來將文徵明指責一番，並答應將那些畫賣給劉掌櫃。文徵明發誓，他一定要考取功名，讓母老虎對他言聽計從。

劉掌櫃抱着字畫向祝枝山道謝，因爲是他推薦了文徵明的字畫，又教他如何的砍件。祝枝山問劉掌櫃如何平復他那顆愧疚的內心？劉掌櫃問他該怎麼辦？祝枝山向他索要字畫，劉掌櫃不給，他拿出銀子給祝枝山。