嚴達慶不願意程慈航和自己一起執行安保任務。程慈航告訴莫採石，自己準備混跡江湖做江湖人士的工作，然後告訴和自己關係稍微緩和的歐陽倩，自己最近約了江湖朋友，陌生場合不要貿然打招呼。歐陽倩急忙把程慈航不在警察廳的消息通知齊掌櫃，讓她趁着這個機會救出李麗蘭。

國際飯店，程慈航化身周亢和劉振亮正在大堂觀察情況。執行安保任務的嚴達慶領人佈置在各個角落。劉振亮發現歐陽倩的身影，害怕暴露，急忙藉口離開。這時，劉阿常發現小飛行跡匆匆，趕忙一路追趕。程慈航爲了取得小飛的信任，躲到牆角，三拳兩腳就把劉阿常揍翻在地。小飛佩服地告訴程慈航，劉阿常經常找江湖人士打探消息，同時告訴程慈航斷指準備刺殺劉阿常。程慈航沒想到平時老實巴交的劉阿常還有另外一種面孔。程慈航連忙回到警察廳找到斷指的畫像，在小飛確定所說之人確爲許老二的徒弟後，程慈航讓他幫忙調查斷指的情況。這時，一身少校軍裝的劉振亮推門而入，程慈航謊稱讓小飛幫自己買東西。劉振亮藉口自己要去踩點，隨後離開。程慈航身處暗流涌動的國際飯店之外，他推測行蹤詭異的劉振亮一定到了那裏，但是程慈航又期盼小飛帶來斷指的消息。不大會，小飛就回來告訴程慈航，斷指住在中華門外北山門附近的茶水竈。

劉阿常一瘸一拐地走到飯店大廳，哈金斯正紳士地邀請歐陽倩共進晚餐，哈金斯告訴歐陽倩，程慈航此時應該無限接近五九檔案的真相。二人交談正酣時，喝得醉醺醺的王少尉和兩個江湖人士發生衝突，哈金斯連忙派人送王少尉回屋。接着，哈金斯回到自己房間，他發現馬太太約自己晚上在田園茶樓見面。哈金斯找到王少尉，讓他幫忙看好自己的手提包並和王少尉換了衣服。

田園茶樓，馬太太終於等到哈金斯，她推斷美國人並沒有找到五九檔案的線索，因此指責哈金斯不積極營救被關進警察廳的李麗蘭，說他們缺少合作的誠意。哈金斯只好答應儘快吧李麗蘭保出來。

果然不出程慈航預料，劉振亮趕到國際飯店時，哈金斯也剛剛從田園茶樓回來。劉振亮趕忙躲到服務檯後面，用槍頂住服務員，在服務員的掩護下，匆匆脫險。這邊，哈金斯敲王少尉房間裏的門很久都沒人應聲。

走投無路的斷指到國際飯店投靠美國顧問團，誰料被劉振亮發現。劉振亮看到斷指輕功了得，想把斷指拉過來爲自己效力，劉振亮得知此人就是許老二的徒弟後更是興奮。這邊，程慈航趕緊把斷指的住址讓劉猛轉告歐陽倩。誰知歐陽倩這時在國際飯店還沒有回來，哈金斯邀請歐陽倩喝點早茶，並答應幫助給歐陽倩提供見到馬歇爾的機會。

癡情的霍蜜兒爲了接近程慈航，她甚至學做飯菜討好莫採石夫婦。霍蜜兒喜歡程慈航不得，醉醺醺地向莫採石抱怨程慈航只聽歐陽倩的建議，完全不顧自己的感受，莫採石慫恿霍蜜兒今後不要再聽霍然的話，霍蜜兒馬上提出喊莫採石夫婦乾爹乾媽。莫採石爲了改善和霍然的關係，找到霍然提出結爲乾親家的要求，霍然也是求之不得。

馬歇爾將軍即將來到，哈金斯讓服務員打開房門，只見王少尉倒在血泊中。

莫採石得知程慈航到南城調查五九檔案的情況，答應程慈航過去馬歇爾來訪這段時間，會給他提供一切可能的幫助。這時，國際飯店打電話說王少尉被殺。

戒備森嚴的國際飯店發生兇殺案，嚴達慶一時束手無策。