慧可給耿玉京和鄭巧兒詳細講述了小五義的故事，怪俠東方曉排名老三，西門牧排行老四，夫人叫殷明珠，是東方亮的姨媽，耿玉京想邀請東方亮一同前往崑崙山，鄭巧兒好奇老五是誰，慧可避而不答，藉口口渴了轉移話題，鄭巧兒就拿出一葫蘆美酒相誘惑，慧可端起來大口喝起來，耿玉京趁機打聽小五義的老五，慧可支支吾吾答非所問，鄭巧兒當面說出慧可就是老五，而且她早就聽鄭鐵崗說起過此事，慧可不好意思一笑了之，不由地想起當年小五義出生入死的往事。

由於風太大，燈籠被吹倒，把那本祕籍燒成灰燼，所幸耿玉京早已經把功法背得爛熟於心，鄭巧兒卻認爲這是最好的歸宿，山洞牆壁上突然閃現一首詩。牟一羽藉着酒勁勸東方亮跟蹤耿玉京去崑崙山，趁機向耿玉京討要武當和少林祕籍，東方亮不想做這苟且之事，想正大光明和耿玉京學習，牟一羽又搬出藍水靈來說事，東方亮立刻心動了。

西門燕帶着藍水靈輾轉半個月的時間，眼看就到崑崙山腳下，西門燕號稱她的母親西門夫人是最漂亮的，藍水靈迫不及待想一睹這個崑崙派掌門的真容，西門燕覺得藍水靈也很美，只是不希望東方亮和她在一起，藍水靈勸她不要介意，因爲東方亮的夢想就是做天下第一劍客，西門燕才稍稍釋懷，堅持要把她帶回崑崙山，才能把東方亮引回來。

常五娘去馬場買了一匹馬，她在荒漠上試駕，沒想到那匹馬突然尥蹶子，一步不肯往前走，任憑常五娘如何指揮，它只是在原地打轉，還差點把常五娘摔落馬下，陰間秀才陸志誠遠遠看到這一幕，就把常五娘單獨叫到一邊，對她百般勾引，常五娘和唐二合夥整治陸志誠，把他拖到馬後跑了很遠，陸志誠氣得咬牙切齒。

唐二帶陸志誠來見戴面具的人，戴面具的人想利用他曾經是崑崙派弟子的身份拿下崑崙宮。陸志誠帶拜帖來崑崙宮見西門夫人，他揭發盧象升在斷魂谷招兵買馬，囤積糧草，想一舉拿下崑崙派，陸志誠口口聲聲稱去勸盧象升，結果被他打成重傷，陸志誠求西門夫人爲他做主，西門夫人已經退隱江湖多年，她不想多管閒事，陸志誠威脅恐嚇西門夫人，可她根本不買賬，還派人把陸志誠趕走了。

西門燕帶藍水靈來鎮子上的客棧暫住一晚，想明天再趕回崑崙宮，藍水靈問起她的父親，西門燕只記得他是強盜頭子。陸志誠來斷魂谷找谷主盧象升求助，誣陷西門夫人請來高手要對付斷魂谷，聲稱他在西門夫人面前替盧象升說了幾句好話，就被打成重傷，盧象升根本不信，三言兩語把他打發走了，盧象升不敢怠慢，派人在各個路口布防，以免西門夫人帶人來犯。

陸志誠離間了盧象升和西門夫人的關係，就回來向帶面君的人覆命，戴面具的人派他挾持西門燕，然後栽贓給盧象升，只要西門夫人派人攻打斷魂谷，他就趁機帶人佔領崑崙宮。

店小二給西門燕送來當地水果，西門燕早就知道這是一家黑店，她卻滿不在乎，讓藍水靈喫水果，她去牀上打坐練功。深夜時分，藍水靈突然聽到窗外有兩個人，他們早就瞭解到西門燕每天晚上打坐入定的時候就像死人一樣無知覺，兩個劫匪用錢鏢打中西門燕，想把她扛回去交差，藍水靈即使出手把兩個劫匪打跑。

陸志誠得知手下失手，就親自來抓西門燕，西門燕突然醒來把他們打翻在地，陸志誠等人嚇得落荒而逃。西門燕去找客棧的夥計，發現他早已經被人打死，牆上只寫了“斷雲”兩個字，西門燕斷定劫匪是斷魂谷的盧象升派來的。