常五娘苦等了戈振軍八年之久，一心就想和他離開武當過安穩的日子，可戈振軍不想走，想留下來繼續教耿玉京武功，任憑常五娘苦苦哀求也無濟於事，常五娘徹底死心，當即決定報復天下所有的負心漢。

耿玉京和藍水靈從小一起在武當長大，兩個人青梅竹馬兩小無猜，今天是山下寨子一年一度的女兒節，青年男女都不肯錯過這熱鬧的相親會，耿京士想去湊熱鬧，就軟磨硬泡求藍水靈一起去。

耿京士一到鎮上就四處閒逛，他一出現就吸引了寨子裏女孩的青睞，耿玉京選了一個女孩的香囊，按照當地的風俗，一旦選中了女孩的香囊，就要對她的終身大事負責，女孩母親認出耿玉京是武當俗家弟子，很想把女兒嫁給他，就帶着女兒去追耿玉京，逼他娶了自己的女兒，耿玉京嚇得落荒而逃。

藍水靈在街上擺攤兜售自己的刺繡作品，一襲白衣的東方亮出現在街上，女孩們紛紛追上去，主動把自己繡香囊送給他，藍水靈也不禁多看了東方亮一眼，旁邊擺攤是賣梨的鄭巧兒，她主動和藍水靈打招呼，極力攛掇藍水靈主動追求東方亮，藍水靈羞得滿臉通紅。

東方亮突然轉回身要買鄭巧兒的梨，鄭巧兒故意獅子大開口，東方亮望而卻步。土司的少爺從此經過，被藍水靈的美貌深深吸引，他過來對藍水靈百般調戲，動手動腳，東方亮及時趕來爲藍水靈解圍，就在這時，對歌開始了，鄭巧兒趕忙拉起東方亮和藍水靈去看熱鬧，土司的少爺氣得咬牙切齒。

聽到對歌開始，趕忙掙脫那對母子的糾纏逃離了。對歌開始，青年男女分立河兩邊，用歌聲向心怡的對象傳遞愛慕之情，藍水靈和姑娘們齊聲高唱，土司少爺爲首的小夥子們一展歌喉對唱，耿玉京擔心土司少爺把藍水靈搶走，就偷偷塞給東方亮一張紙條，上面寫了傳情的歌詞，東方亮大聲唱出來，立刻吸引了所有姑娘的目光，土司的少爺的風頭被搶，他氣得咬牙切齒，看出是耿玉京在背後搞鬼，就帶人去抓他。

耿玉京蹦蹦跳跳跑到後山去玩，鄭巧兒緊隨其後跟過去，耿玉京無意中看到常五娘在樹下唱着幽怨的歌，就主動過去和她攀談，常五娘當面揭穿耿玉京不是藍家的人，剛想把耿玉京的身世說出來，藍水靈突然來找耿玉京，常五娘只好先走，鄭巧兒和土司的少爺躲在一邊看不到這一幕。

無相派不戒下山祭拜何其武，順便把耿京士夫婦的遺骨葬在何家祖墳，戈振軍想去辦此事，藉此書記會爲自己當年的錯誤贖罪，無相勸他放下當年的恩怨，只要好好把耿玉京打磨成才，戈振軍也只好作罷。

鄭巧兒親眼看着常五娘離開，對她的身份產生了好奇之心，爺爺突然趕來把鄭巧兒的思緒打斷，派她亞繼續盯緊東方亮，鄭巧兒跟蹤了東方亮好幾天，沒有發現任何異常。爺爺帶鄭巧兒來到樹林間一間木屋，從窗戶裏看到東方亮跪地宣誓，要去武當山下戰書。

原來，東方曉十八年前來武當宣戰之後就杳無音信，他的兒子東方亮每隔幾年就會來武當下戰書，想爲父親挽回顏面，鄭巧兒發誓會好好盯緊東方亮。常五娘連夜來找戈振軍談判，再次逼他一起離開武當，否則就把當年的祕密公之於衆，戈振軍不爲所動，常五娘逼他偷出幾顆敬獻朝廷的紅丸，戈振軍斷然拒絕，常五娘威脅要把他殺死耿京士的事告訴耿玉京，讓他們師徒反目，戈振軍氣得咬牙切齒，只好答應幫她偷紅丸。

藍父久咳不愈，藍水靈從神農架回來，看到父親病重，心裏焦急萬分。耿玉京悄悄來後山見常五娘，土司少爺帶人偷偷跟在後面，常五娘誤以爲耿玉京帶來幫手，就使用帶毒的暗器把他打傷，耿玉京發現土司少爺中毒，他嚇得不知所措，家丁們要抓他回去，多虧鄭巧兒及時趕來把耿玉京救走，家丁們對他們倆圍追堵截，他們很快甩掉追蹤，可耿玉京不敢回家，擔心被父親責罵。

藍水靈給父親熬好湯藥，發現耿玉京遲遲未歸，趕忙返回武當去找人。藍水靈回到武當不久，家丁們就擡着中毒的少爺來找戈振軍興師問罪，戈振軍答應會妥善處理此事。