耿京士不敢走官路，只能隱姓埋名繞着山路走，他攙着何玉燕跋山涉水趕路，何玉燕身懷六甲走不動，有幾次都差點滾落山崖，耿京士心懷愧疚，何玉燕卻毫無怨言，還苦中作樂。

無相親自下山去看望何其武，把何玉燕和耿京士的近況告訴他，何其武頓時心花怒放，迫不及待想盡快見到他們倆，無相勸他耐心等待。耿京士和何玉燕一路上風餐露宿，還要提防努爾哈赤派來的追兵，何玉燕實在走不動了，耿京士就揹着她趕路，兩個人歷盡千辛萬苦，眼看離武當越來越近，何玉燕即將臨盆，耿京士給孩子起名耿玉京。

一連下了幾天雨，始終沒有停下來的跡象，耿京士看到前面有一座破廟，就帶何玉燕進去避雨，想明天再回去見何其武。耿京士把何玉燕安頓好就出去找柴火，不由地想起當年的往事。何其武把何玉燕許配給大弟子戈振軍，可何玉燕和二師兄耿京士兩情相悅，那也是個大雨夜，耿京士想帶着何玉燕私奔，不料被戈振軍逮個正着，何玉燕跪求戈振軍放他們離開，戈振軍忍痛答應讓他們遠走高飛，不要給武當派丟臉。

當年，戈振軍把耿京士和何玉燕放走之後，他的魂也就跟着何玉燕走了，戈振軍沒臉回去見何其武，想以死謝罪，沒想到被青蜂針常五娘救下來，常五娘當場表明對戈振軍的愛慕之情，可他心裏只有何玉燕，常五娘也不在乎。

戈振軍到酒館喝酒，無意中聽說耿京士投靠了努爾哈赤，他氣得咬牙切齒，酒也沒喝完就賭氣離開了。耿京士擔心師父不肯原諒他，何玉燕夾在當中爲難，他決定連夜回去向師父賠罪。耿京士冒雨來見何其武，遠遠看到戴面具的黑衣人死死掐住何其武的脖子，耿京士衝進來救人爲時已晚，何其武已經氣絕身亡，耿京士趕忙去追，何管家進屋看到何其武被殺，現場還有一封霍卜託給耿京士留下的信，他認定是耿京士所爲。

何管家連夜來通知戈振軍，他親眼看到耿京士殺了何其武，戈振軍來破廟找耿京士興師問罪，看到這裏只有何玉燕，何玉燕不相信耿京士殺了父親，可戈振軍言之鑿鑿。耿京士隨後趕回來，戈振軍對他拔劍相向，耿京士明確講明他剛纔去追殺死何其武的兇手，何管家趕來作證，還要和耿京士拼命，耿京士趕忙躲閃，何管家一頭栽在石頭上氣絕身亡。

戈振軍把那封信拿出來指證耿京士，耿京士一時不知道這麼解釋郭璞就是霍卜託，又說不清楚爲何連夜回去見何其武，何玉燕對他心生懷疑，戈振軍不容分說就拔劍刺向耿京士，要殺了他爲何其武報仇，就在這時，何玉燕生下兒子耿玉京，耿京士趕忙過去問候，戈振軍趁機一劍刺穿了耿京士的身體，耿京士拼盡全力說明真相，無極被武當派內J的無極掌所殺，內J還殺死了何其武。

耿京士當場圖學而思，戈振軍頓時傻眼了，何玉燕把耿玉京託付給戈振軍，她緊緊抱着耿京士，劍深深刺進了何玉燕的身體，兩夫妻相擁而死，戈振軍抱着襁褓中的耿玉京嚎啕大哭。隨後，戈振軍把耿玉京託付給獵戶藍氏夫婦，謊稱他是一個棄嬰，藍夫人趕忙抱着耿玉京進屋餵奶，戈振軍爲了保護耿玉京的身份，就讓他叫藍玉京，和他們女兒藍水靈以姐弟相稱。

戈振軍出門看到常五娘，才知道常五娘把何管家殺死，戈振軍內心充滿自責，和常五娘徹底了斷，要回武當處理後事，常五娘以死相逼，誓死要和戈振軍在一起，戈振軍毅然決然離開。

戈振軍很快趕回武當，向無相簡單彙報了他殺死耿京士的經過，無相讓他留在武當修行，賜他法號不岐，戈振軍把耿京士的信交給無相，並且講明武當派有J細，無相讓他對外隱瞞此事，還要好好照顧何家留下的唯一骨血耿玉京。無相來見獨行大盜鄭鐵崗商量對策，鄭鐵崗也覺得事有蹊蹺，他事先收到無極的飛鴿傳書，懷疑武當派有內J，苦於沒有確鑿的證據，只能寄希望於耿玉京長大以後爲何家洗清冤屈。

經過連年征戰，努爾哈赤一統遼東，定都赫圖哈拉，努爾哈赤躊躇滿志，想進一步一統中原。耿玉京已經長大，無相和戈振軍來神農架看他，看到耿玉京過得快樂無憂，決定帶他回武當山開始習武，無相還把藍水靈一起帶回來，讓她拜在不悔門下做弟子。

戈振軍每日教耿玉京練武，常五娘攢夠了盤纏勸戈振軍儘快離開武當山，戈振軍只想把耿玉京培養長大，常五娘勸他想清楚，耿玉京長大以後知道他是殺父仇人，絕不會放過他的。