前田爲手下的日軍準備了成套的八路軍軍裝，以便執行他們的計劃，前田囑咐手下掠奪搶殺放火燒隨便哪個方法，只要能摧毀百姓對八路軍的信任就行。換好衣服後日軍從鄰近的村子下手，由於百姓對八路軍的良好形象，讓他們一路暢通地進入百姓家中。披着八路軍衣服的日軍向老百姓徵糧，之前八路軍從不主動向百姓們要糧食，儘管有些懷疑，但出於對八路軍的信任，百姓們還是拿出了一袋袋的糧食。拿走糧食還不夠，日軍開槍將百姓們殺害並放火燒了村子。

武工隊馬不停蹄地趕往車站，打算進行下一個任務，小四川在一旁一直抱怨八路軍不休息也不喫飯，附近就是武忠義的老家，於是他帶着武工隊朝村子走去，打算休息一下再出發。呂修文與武忠義是發小也是主僕關係，呂家是當地的大地主，而武家則是爲呂家扛活的下人。武忠義不讓武工隊隨便喫百姓的糧食，於是呂修文便帶大家前往呂宅。這一路走去，武工隊發現村子被人燒了大半，他們懷疑日軍對村子進行了掃蕩。

一行人在呂宅遇到了一夥扮成八路軍的日軍，呂宅的傭人們基本都被殺害，呂修文諷刺八路軍竟是這種貨色，武忠義讓他瞪大眼睛看看對方的真實身份。武工隊活捉兩名假八路軍，對方一張口的日語便暴露了身份，於是武工隊將呂宅裏的所有日軍全部殲滅。從被俘的日軍口中得知，有大批日軍扮成了八路軍對村子進行掃蕩，目的是剷除八路軍的根基，武忠義卻總覺得日軍的目的不止這些。

爲了弄清日軍奸計的真正目的，本來要執行的炸燬車站任務被暫停，武忠義和幾名戰士換上日軍的衣服，剩下人穿上八路軍的軍裝，他們打算進入縣城直搗日軍老巢。三湖怕縣城裏的真八路會誤傷武工隊，武忠義表示遇到日軍時他們可以打扮成日軍抓捕到八路軍，在八路軍面前可以演成八路軍俘虜到日軍。

在前往縣城的路上，武工隊遇到一夥假八路，對方雖然穿着八路軍的衣服，但看見身穿日軍軍裝的武工隊後不僅不突襲，反而撤退了。武工隊跟着假八路一路上突破幾個日軍的封鎖線，只剩下最後一個難過的封鎖線，武忠義和呂修文假扮成日軍，逼封鎖線附近的皇協軍出兵去打假八路，而怕計劃暴露的前田等人只好與皇協軍硬碰硬打了起來。