武仲明上任第一件事情便是給行營打了電話要去拜訪蔣敬文，武仲明的電話一直被軍統的人監聽，武仲明似乎也知道有人在監聽他。武仲明出任破反專員，兩個人心裏最不痛快，軍統的徐亦覺性格直率，將自己的不滿掛在嘴上，而劉天章則將自己的不痛快埋在心裏，而且武仲明畢竟是自己曾經的上級。不過讓人慶幸的是，雖然二人都對武仲明不服氣，可是因爲軍統和中統向來不合，因此也沒有聯手的可能。

武仲明到行營拜訪了蔣敬文，蔣敬文此人城府極深，表面上支持破反專署的工作，實際上卻指示讓武仲明朝日本人的方向調查下去。徐亦覺對沒能當上破反專員耿耿於懷，性格使然他斷然拒絕了去參加破反專署的會議，而是讓人代替他去的。八路軍方面偵查到可疑的日本電臺信號，因此派機要報務員沈蘭同志去找徐亦覺通報敵情。徐亦覺是個色胚，見沈蘭有幾分姿色便動了色心，因此邀請沈蘭來行營幫他，但是被沈蘭給拒絕了。可徐亦覺賊心不死，竟然直接找蔣敬文申請調令，強行要把沈蘭調到他身邊來。破反專署的第一次會議，只有郝連秀和武仲明出席，還有徐亦覺派來的機要員石孟，恰巧石孟是武仲明的原部下，對於武仲明的行爲處事很是瞭解，武仲明用起來也很是得心應手。在行營，沈蘭遇到了武仲明，當看到武仲明的那一刻，沈蘭臉色突變，似乎認識武仲明，而武仲明對眼前這個女人的異常舉動感到很是奇怪。

拜見完蔣敬文，武仲明想到還得去拜見一下號稱“西北王”，第十七軍團軍團長鬍慕雄。在那之前，武仲明先去警署接了師應山，名義上各方都有人在破反專署裏，可真正能幫到武仲明的只有這個師應山。武仲明和師應山來到軍營，但是卻不受胡慕雄的接見，胡慕雄征戰沙場多年，對特工出身的武仲明自然是看不上了。

劉天章和徐亦覺不一樣，他沒有明面上對武仲明表示不滿，可是背地裏卻歹毒的向蔣敬文把武仲明告了一狀，說武仲明有通共嫌疑，蔣敬文立刻令劉天章進行祕密調查。從軍營出來後，武仲明和師應山來到了八路軍駐西安辦事處，其間，一直有人祕密監視和偷拍武仲明，但是被武仲明早早發覺了，這監視武仲明的特務正是劉天章的人。來八辦，武仲明是想來詢問一下八路軍內部宣俠父失蹤前的情況，可是因爲宣俠父的始終，同志們全都憤怒中燒，都認爲是國民黨的人劫持了宣俠父，因爲都紛紛拒絕配合武仲明等人的調查，這讓武仲明等人很難辦。在八辦，雲處長跟武仲明提起了他的哥哥武伯英，可是明顯武仲明並不願意提起他，這讓雲處長趕到很奇怪。

不過經過一天的調查，武仲明還是查出了宣俠父失蹤當天的行蹤路線圖，他把路線圖交給了師應山，讓他在這條路線上搜查線索。宣俠父失蹤當晚那個被害的特務叫小林，他是劉天章的手下，小林死後，他的妻子跑到中統找劉天章要人，還不小心劃傷了劉天章，不過劉天章沒有和她計較，用一根金條將其打發了。受了傷的劉天章來到醫院包裝，另外他來醫院還一個目的就是來看蔣寶珍，他喜歡蔣寶珍已久，經常對其獻殷勤，不過似乎蔣寶珍對他並沒有什麼感覺。

石孟是武仲明的老部下，對武仲明很瞭解，這兩年武仲明不問世事，他擔心武仲明得不到支持，雖然武仲明是破反專員，可是在西安軍統和中統纔是根深蒂固。武仲明很想把石孟調到自己身邊來，但是被石孟拒絕了。武仲明回到家，劉天章已在門口等候多時，他是爲自己手下監視武仲明來道歉的，武仲明也很大方的沒有任何計較。表面上，劉天章對武仲明畢恭畢敬，表示願意全力幫助武仲明。可武仲明知道自己的這次出山已經讓劉天章心虛了，徐亦覺和劉天章就像盯着武仲明的兩條毒蛇，一個綿裏藏刀，一個虎視眈眈，武仲明深知宣俠父事件，這二人難逃干係。