武仲明破譯了菊劍的電文，得知了他們已經掌握了電訊基地的位置，然而爲時已晚，日軍的飛機已經開始對基地進行了猛烈轟炸，徐亦覺趕緊回到基地指揮手下保護設備撤離，而武仲明則把沈蘭救了出來，沈蘭不願連累武仲明，要武仲明打死自己，武仲明不答應，不曾想蔣寶珍開槍將沈蘭打死了，沈蘭的死讓武仲明陷入了巨大的悲痛中，徐亦覺派人將武仲明從基地拉走，自己卻倒在了日軍的炮彈下。武仲明跑到醫院尋找沈蘭的屍體，卻碰到了負了傷的徐亦覺。雖然基地的設備完好無損，但是徐亦覺已然做好了向上級承擔責任的準備，其實這次武仲明能夠全身而退多虧了徐亦覺幫忙，不然劉天章會因爲這個事情大做文章。

劉天章深知徐亦覺這次罪責難逃，於是想要接手他的軍統，當並沒有獲得蔣寶珍的支持。徐亦覺不在，武仲明派人接管了機要室，繼續監聽菊劍電臺的動向。丁股長知道後準備和武仲明魚死網破，但沒想到徐亦覺竟然從醫院回來了，而且他默認了讓武仲明接管機要室。白牡丹發電報和上級聯繫時，正巧被蔣公館的女僕宋媽發現，於是白牡丹殘忍的將宋媽殺害了。而遠在華清池的蔣敬文還並不知曉在蔣公館發現的這一切，這一晚上他接了兩個電話，一個是徐亦覺打來的，他推薦武仲明接替他擔任行動組長，而另一個是劉天章打來的，他堅決反對讓武仲明擔任行動組長，並繼續說武仲明有通共嫌疑。

第二天一早，宋媽的屍體被人發現，很快，武仲明和徐亦覺帶人進入蔣公館調查，在此之前，武仲明接受了蔣敬文的任命，正式出任行動組長。被殺的宋媽從小照顧蔣寶珍，因此宋媽的死讓蔣寶珍非常傷心。武仲明回到蔣公館繼續調查時，師應山已經對屍體進行了檢驗，宋媽是死於河豚毒，同時在宋媽的旁邊還發現了監聽器，竊聽的對象正是劉天章，似乎一切的線索都在指向宋媽就是那個日本間諜，她是自殺身亡的。

而這時，武仲明發現宋媽指甲裏有紙屑，他同時發現屋裏的一幅畫上的人物被撕了下來，畫上的人本是呂洞賓，似乎這一切並沒有什麼特別，而師應山突然想起了一出摺子戲，沒多久，這出摺子戲就在蔣公館播放了，蔣敬文召集衆人在蔣公館開起了偵破菊劍的慶功宴，酒過三巡，蔣敬文就讓白牡丹爲大家唱戲助興，並點名要聽師應山想到的那曲摺子戲，名叫呂洞賓三戲白牡丹。白牡丹不停推辭，蔣敬文堅持要人把白牡丹封掉的戲箱拿出來，自從跟了蔣敬文，白牡丹便表示封箱明志，不再唱戲。

在蔣敬文的逼迫下，白牡丹不得不打開箱子，她從箱子裏掏出槍準備放手一搏，然而所有人的表情都相當的平靜，原來這把槍的子彈早就被武仲明取了出來。可即使這樣，白牡丹還賊心不死，她掏出飛鏢準備暗算蔣敬文，可是最終被蔣寶珍開槍制止了。白牡丹落網後，徐亦覺帶人圍剿貨行，但是裏面的人已經服毒自盡了。而武仲明和師應山則去了劉天章的辦公室裏搜查，終於在他的電話機裏發現了竊聽器，面對這一幕，劉天章也無言以對了。

因爲泄密事件，蔣寶珍也有嫌疑，蔣敬文準備大義滅親，但是武仲明則爲她開脫，雖然蔣寶珍親手殺了沈蘭，可是武仲明也漸漸不再恨她，相反蔣寶珍這麼做是解脫了沈蘭和保全了自己。很快，武仲明提審了白牡丹，可沒曾想白牡丹不但不承認自己是日本間諜，竟然還謊稱自己是中共的人，宣俠父將軍就是她的上級。所有人都明白白牡丹的供詞不可信，而徐亦覺則想利用白牡丹的身份徹底瞭解了宣案，但遭到了武仲明的拒絕。武仲明的態度讓徐亦覺對他產生了懷疑，他甚至跑到蔣敬文面前表態希望有一天他離開了軍統，不要讓武仲明接手。可是沒想到的是武仲明已經提前提出了不和中共的人接觸，蔣敬文已經將這個任何交給了其他人。