到了子時，武仲明拿着和謝鐵嘴一樣的古錢幣小心翼翼的出門了，他沒有驚動另一個房間裏的羅子春，甚至爲了不讓羅子春發覺，武仲明還將門進行了反鎖。到了茶館，武仲明如願見到了謝鐵嘴，兩個人的古錢幣對置在一起，這才確認了身份。原來武仲明是共產黨，而且是周恩來同志親自授命長期潛伏在國民黨內的一把利刃，而謝鐵嘴其實叫老魏，他是奉命擔任武仲明和周恩來主任之間的聯絡員，武仲明見到老魏十分開心，因爲這兩年他和組織上失去了聯繫，他的身份是中共的高度機密，鮮爲人知，因此他只能等待組織的召喚。這一次老魏給武仲明帶來的任務便是繼續追查宣俠父將軍的下落，並利用調查宣案爲切入將破壞統一戰線的反動分子一網打盡。老魏交給了武仲明一本密碼本，這是他哥哥武伯英的遺物，當年武伯英就是用它和敵人斡旋的，現在武伯英未盡的事業交給了武仲明。

羅子春以爲武仲明睡下了，便偷偷出了門。原來他聽命於劉天章，被劉天章安排監視武仲明，之所以調查武仲明，就是因爲當年西安事變之時劉天章有查到武仲明有通共的嫌疑，之前羅子春換藥便是對武仲明的一種試探。羅子春念及舊情並不想這麼對自己的老上司，可是劉天章一直努力跟他解釋，還給了他很多錢。羅子春有自己的考慮，他知道這件事水很深，就儘量讓自己的女友小玲遠離這些紛爭。

事變後的西安依舊了一個是非之地，這裏魚龍混雜勢力交錯，在這樣的情況下，免不了血雨腥風，武仲明知道這本密碼本一定會是致勝的武器，於是盡力將其熟背於心，武仲明知道即使毀掉他，也不能讓它落入敵手。此外，武仲明已經開始懷疑起了羅子春。蔣敬文去武漢開軍事會議了，這下蔣寶珍總算沒有阻攔整日糾纏在破反專署。徐亦覺認識錯誤態度良好，並且答應了讓劉天章和自己共同審訊，不過他好色的毛病是無法改變了，他經常去騷擾沈蘭，但是沈蘭並沒有讓他得逞。

武仲明知道徐亦覺對沈蘭有企圖，力勸徐亦覺，但是徐亦覺根本不聽。武仲明乾脆讓人把沈蘭送回了八辦，這可把徐亦覺給氣壞了。蔣敬文離開西安的這段時間，武仲明覺得是好機會，他準備利用八辦把火燒旺，這樣有利於自己的下一步計劃。武仲明知道宣案中統嫌疑最大，可是武仲明並沒有說破，因爲他需要獲取劉天章的信任，取得他的信任纔是破案的關鍵。

當蔣寶珍在劉天章那裏得知武仲明竟然在調查自己，這讓蔣寶珍心裏很不舒服。之所以調查蔣寶珍，是因爲蔣敬文在西北的身份，現在，武仲明只想要離蔣家人遠一些，他擔心蔣寶珍是蔣敬文的一步棋子。沈蘭從武仲明那裏聽說武伯英犧牲的消息，沈蘭一直不相信武伯英叛變，於是請求上級進行調查，給她一個真相。上級考慮到沈蘭的情緒，準備安排沈蘭帶着她的孩子回延安。而就在這時候，卻有陌生身影盯住了他們。盯上沈蘭的是西安青幫老大洪老五的手下，另外宣俠父失蹤那天劫走中統小林的也正是西安青幫，他們把小林當成了共產黨。

破反專署成立半月有餘，卻失蹤沒有任何案情進展，八辦在延安的支持下要求破反專署進行全城搜捕和尋找，武仲明同意了，並進行懸賞尋人。徐亦覺見武仲明傾向共產黨的態度十分氣憤，丁股長又給他出起了一個讓共產黨死心的主意。很快，西安全城貼滿了懸賞令，也有很多人爲了懸賞金報案，可惜全都不是。青幫也收到了懸賞令，他們也惦記起了這筆懸賞金來。如果人死了，屍體腐爛無法辨別，這給武仲明的尋人工作帶來很大影響。這時武仲明想到宣俠父失蹤前曾去過牙醫診所，於是武仲明立刻去診所調病歷，可是病歷卻被喬裝成八路軍的人搶先取走了，取走病歷的人正是洪老五的手下。武仲明立刻趕往八辦覈查情況，知道取走病歷的人並是不八辦的人，武仲明知道這個人一定是想利用病歷做文章。