天海市市長與日本人簽訂了協議，日本人撤兵天海市。吳市長將孔目、宋奕與孟海都請到了一起，孔目不解既然日本人答應撤兵，爲何日僑區還要被隔離，日本人可以隨意往來，中國人卻要接受檢查。市長只道這就是談判，他希望他們三人能夠理解政府的難處。

市長道出了此番請他們三人前來的目的，日本親王事件的背後有一個叫黑龍會的組織，這個黑龍會組織極其神祕，政府剛剛和日本簽訂了協議所以不好出面干涉，他這才找來他們三人，想讓他們三人以個人的名義調查此事。

日本廢除了靖仁的親王身份，靖仁和瑤瑤前來向孔目幾人道別，他們決定喚醒孟青松之後就離開中國，一起去美國生活。而另一邊，堪羽郎奉外相之命前來通知宗主，他們在中國的任務已經結束，可以馬上回國。宗主認爲現在這個局面她有愧於陸軍本部，爲了給日方一個交待她便讓伊藤在堪羽郎面前自殺謝罪，至於她是去是留不需要任何人操心。

孔目來到圖騰館，他告訴孟海瑤瑤已經答應喚醒孟青松，而他此來是還有一事想向孟海求證，黑龍會這個組織極其神祕，就連市長都不知道具體的信息，知己知彼才能百戰百勝，他想從孟海身上得到黑龍會更多的信息。

孟海聽此也便將黑龍會的信息告訴了孔目，黑龍會是日本的一個祕密組織，其中有一支宗派號稱盤絲宗，盤絲宗擅長催眠術，最近天海市接二連三發生的催眠案都和這個女宗主有關係，她也是催眠孟青松和夏曳的兇手。之前他與宗主在日本就相識，剛開始他們只是一起切磋催眠術，但後來他發現盤絲宗跟日本軍國主義有着千絲萬縷的關係。而當他接到孟青松的來信後就馬上離開了日本，只是沒有想到冤家路窄他們又在天海市碰到。

孔目不解如果宗主單純是爲了政治目的，爲何還要加害孟青松和夏曳。孟海並不願意透露更多的信息，孔目也只好不再勉強於孟海，但他表示自己終有一天會查清這一切。正當孔目要離開時，孟海叫住了孔目，目前夏曳中的催眠術尚淺，孟海想先喚醒夏曳。

小屋裏，孔目按照之前的方法幫夏曳破解了催眠術，可夏曳清醒過來之後卻有另一陣催眠鈴的聲音響起，孔目和孟海只好將夏曳留在房間內出去查看。宗主與幾名日本人出現在了小屋前，孔目和孟海兩人上前想要合力拿下宗主，宗主只道他們兩人不自量力，但她今天不是來跟他們動武的。

宗主搖了扇子上的催眠鈴，夏曳聽到催眠鈴的聲音便再次中了催眠術，徑直朝着宗主的方向走去，任誰都攔不住。眼看夏曳走出了房間，孔目和孟海想出手阻攔卻遭遇宗主偷襲，中了宗主的催眠術，兩人都動彈不得。

宗主一個信號之後另一批黑衣人也隨即現身，阻攔並且拖延着宋奕和李正陽。靖仁在這個關鍵時刻想搬出自己的身份，可宗主卻不忌憚于靖仁。夏曳聽着催眠鈴步步靠近宗主，孔目和孟海兩人使勁叫喚卻無任何用處，夏曳只回頭看了他們一眼便隨着宗主離開。

宗主離開前告訴了他們現在的夏曳是孟青松用催眠術一手塑造的，她只是用催眠術激活了夏曳真正的人格，而圖騰館內還有一場好戲開場。

孔目和孟海兩人相互用自己的圖騰解開了對方的催眠術，然後便馬上趕到了圖騰館。可幾人還是來晚了一步，圖騰館全館上下和孟青松都已經遭遇毒手，只留下遍地的屍體和一幅畫。幾人都不解這幅畫的含義和來由，孟海看着這幅畫卻一陣沉默，然後將自己這些年來總是針對於孔目的原因告訴了他。

其實早在二十年前，孟青松就已經認識宗主，當年他與孔天兆同赴日本，孔天兆就是畫像中的男人也就是孔目的父親，兩人因爲志同道合便很快成了朋友，在日本住了很多年。直到辛亥革命開始，孟青松決定回國支持革命，而他卻發現孔天兆夥同盤絲宗準備殘害同胞，想要催眠中山先生以此控制革命。孟青松爲了阻止這一切便暗中聯絡了很多同志，將中山先生轉移，破壞了孔天兆與宗主的計劃。

宗主知道之後惱羞成怒便開始了一場大屠殺，孟青松奮死一博逃了出來並救出孔天兆。孔天兆那時才幡然悔悟但爲時已晚，所以他沒有隨着孟青松一起回到國內，而是在臨走前留下一封信，信中提及他還有一個孩子，希望孟青松能代爲照顧收他爲徒，這個孩子就是孔目。

孔目不肯相信自己的父親居然會是叛徒，孟海只道如果不是因爲孔目的父親，他的母親就不會死，圖騰館不會遭遇屠殺，孟青松不會遇害，夏曳也不會被宗主帶走，這一切歸根結底都是因爲孔天兆。他不想要求孔目父債子還，但他與宗主兩人之間必須有一戰，所以孟海讓孔目等人都離開圖騰館。

宗主將夏曳帶回自己身邊之後告訴了夏曳她的真實身世。在二十年前她就接替了宗主之位，與她的師兄結婚，生了下一個女兒。本來一家三口其樂融融但後來卻因中國同盟會的叛徒違反了約定，他們與盤絲宗起了衝突，衝突之中叛徒不僅殺死了她的丈夫還劫走了她的女兒，將這個孩子帶到了中國。

這個孩子就是夏曳，而她自己則是夏曳的母親。夏曳不肯相信宗主所說的話，孟青松從來沒有和她提起過這些事情。宗主只道帶走夏曳的人便是孟青松，孟青松是不可能會和夏曳提及這些。而夏曳真實名字叫良國菊子，她這麼多年來一直在尋找夏曳，等待救出夏曳的時機，今天她終於等到了，她一定要把夏曳帶回日本，還要向她的仇人報仇。