宗主讓黑衣人在孟海面前亮出了身份，原來這名黑衣人竟是孟青松。宗主告訴孟海是孟青松殺死了他自己的兄弟，而今天則是她與夏曳兩人報仇的機會，她讓夏曳動手殺了孟海，夏曳不忍心殺了孟海便一再猶豫，而孟青松卻趁此傷了宗主。

孟青松只道他早就知道了宗主要到中國來找他報仇，所以他在閉關時就找到了破解盤絲繞的辦法，眼見孟青松想要殺了夏曳，孟海毫不猶豫地上前爲夏曳擋了一刀。孟青松一臉的恨鐵不成鋼，而此時日軍趕到，孟青松匆忙逃走。

孔目三人趕到了會館，但還是來晚一步，孟海已經快堅持不住了。孟海告訴孔目夏曳和宗主已經去了碼頭，他讓孔目務必要將夏曳追回來，還有他見到了孟青松，他希望孔目見到孟青松時能夠原諒他。孟海的離去讓衆人都十分難過，孔目向歐陽風保證這個仇他們一定要報，只是現在還有一件事情需要先弄明白。

杜館長和吳市長的死亡現場都有屍體，可孟青松的屍體卻不翼而飛，而且殺害杜館長和吳市長的兇手能夠輕而易舉找到密室或是讓吳市長給他開門，這就說明兇手與杜館長和吳市長是相熟的，孔目懷疑這兩人都是孟青松所殺，而孟青松則是中了宗主的催眠術，被她所控制。

李正陽打聽到宗主要離開天海的時間，孔目認爲要想打敗宗主，他們目前只能用破解催眠的方法。孟青松現在被宗主控制着，所以他們如果和宗主正面相遇，他和歐陽風就用盡一切辦法來吸引宗主注意力，然後宋奕在一旁破解他們的催眠，這樣他們就可以打敗宗主。

宋奕對自己有些不相信，孔目只道催眠最重要的是心智，只要心智堅定就一定能破解催眠。他帶着宋奕進入到了他用歐陽風的記憶所創造的意識世界，在裏邊，孔目將破解催眠的辦法和要領都告訴了宋奕，同時他也注意到了歐陽風的記憶有些奇異。喚醒宋奕之後，孔目詢問了歐陽風催眠意識中的那個年輕人。歐陽風告訴孔目那個年輕人確實是他，他去過日本，而且是孔天兆帶他去的。孔目不解這究竟是怎麼回事。

碼頭裏，李正陽摸清了碼頭的形勢和宗主的所在地點之後，他自己帶上軍火前去牽制着碼頭的日本官兵，讓孔目等人潛入宗主的茶樓，而此時孟青松也趁機潛入了茶樓，來到了宗主的房間。孟青松想殺了宗主，幸虧孔目等人及時趕到阻止了孟青松。

孟青松告訴孔目宗主就是孔目的殺父仇人，他希望孔目能夠親手殺了宗主。夏曳上前攔住了孔目，宗主也告訴孔目，孔天兆確實是她殺的，如果孔目要報仇的話她無話可說，可孟青松也並非是好人，孟青松根本就沒有中盤絲繞，他一直在演戲。

孔目告訴了孟青松，他已經知曉事情的全部真相。二十年前，孟青松他們四人都是滿腔熱血的愛國青年，可後來孟青松卻暗地裏和黑龍會盤絲宗勾結，要挾吳市長他們三人和他一起出賣國家。當計劃敗露後，孟青松又挾持了孩子和吳市長、杜館長一起回國。而當時向孫中山告密的人就是歐陽風，當年孔天兆得知了孟青松的計劃後，便暗中讓歐陽風掩護孫中山離開。而孟青松回國後找到了歐陽風，他怕歐陽風走漏消息，便將他催眠，改變了他的性格，將他留在自己身邊。

孟青松認爲年輕時誰都會犯錯，他還是堅持讓孔目殺了宗主。孔目只道殺父之仇他會報，可殺害吳市長、杜館長的仇他也要報。如果他沒猜錯的話，孟青松已經解開催眠術，吳市長和杜館長都是被孟青松所殺的，而關於盤絲繞的那章破解方法也是被他撕去的，這一次都是孟青松設的局。

孟青松聽此也知曉了孔目不肯站在自己這邊，他決心要清理門戶，於是便拿出了圖騰將他們幾人都進行了催眠。四人一起進入了孟青松的催眠意境中，孟青松的催眠意境遠在於孔目的想象之上，他也斷定了孟青松果真是沒有被盤絲繞所控制，夏曳在一旁也告訴了孔目，孟海是被孟青松所殺，孔目聽此十分詫異。

催眠意境的沙子一直從頂端撒下，歐陽風只道再這樣下去他們都會被活埋，他讓孔目趕緊想想辦法。孟青松此時也出現在了意境裏，他告訴孔目他們將會葬身於時間的沙海之中，孔目聽此便與宋奕交換了一個眼神，自己在前方吸引着孟青松的注意。

孟青松對於自己的催眠術十分得意，而正當他準備離去之時，宋奕卻破解了催眠，幾人都回到了現實世界。孔目看在了往日師徒情義的份上，他讓孟青松自己做個了斷。而另一邊，李正陽包裹內的子彈都用盡，他只好將炸彈都纏於自己身上，打算與日軍一拼到底。正當這關鍵時刻，鯊魚幫和總探長帶人及時趕到，總探長讓李正陽前去支援孔目，他們在外邊頂着。

孟青松拿着刀殺了宗主還挾持了夏曳，幸虧李正陽及時出現，他一槍斃了孟青松救出夏曳。夏曳在墳墓前感謝孟青松養育了她二十多年，至於孟海是爲了救她而死，她這一輩子都會感到愧疚，她現在能做的就是利用自己的催眠術力所能及地幫助別人。說完，她便與孔目道別離開了天海市。

一個月後，天海市已經歸於平靜，宋奕身爲天海市的第一女探長，辦案時依然少不了孔目和李正陽的幫忙，而歐陽風則擔任了圖騰館的館主，他教導着衆人，催眠的第一要旨就是要心存善念，催眠可以控制別人，但真正的催眠是幫助別人認清自己，克除頑疾，以此濟世救人。

（全劇終）