宋奕讓孔目不要太過於着急，孔目看着這幅畫像只感覺這其中有不對勁的地方。這時，孟海也來到了小屋子找孔目，他請求孔目能夠救救夏曳，他將之前見到夏曳的情況告訴了孔目，夏曳身穿着日本和服，她表示自己已經不再是夏曳，而是良田菊子。他本以爲夏曳是被催眠了，可夏曳卻不像是被催眠的徵兆，夏曳還告訴他這一次是她因爲心軟才放走了他，如果下次見面她就會殺了他。

孔目向孟海保證他一定會出手相助，但他有件事情沒有弄明白，夏曳爲什麼要殺孟海。孟海沉默了會告訴了孔目真正的真相，夏曳告訴孟海，她是宗主的女兒，其實孔天兆並不是叛徒，真正的叛徒是孟青松，當年孟青松背叛了同盟會，殘害自己的同胞，還將宗主的女兒綁架到了中國，這個女兒就是夏曳。

孟海雖然不知道夏曳所說之話的真假，但他認爲就算夏曳真的是日本人，他也想試着救出夏曳，宗主完成了事情之後就要帶着夏曳離開中國，他們必須搶先在她們離開中國之前將夏曳救出，孟海想要直接殺進日僑區把宗主和夏曳引出來，孔目堅決不肯同意，他認爲這完全就是飛蛾撲火，純粹去送死。

這時，宋奕注意到畫像中第四個人頭也顯示了出來，孔目看此心內暗叫不好，他們現在必須馬上阻止宗主找到杜館長，只有先找到杜館長，宗主達不到目的纔不會離開中國，他們纔有機會救出夏曳。

蓮花畫館中依然是沒有杜館長的蹤影，孟海救夏曳心切，他想要讓孔目按照他的辦法來做，孔目卻認爲他們還可以再等等，說完，他便重新進入了畫館查看。孔目發現他們上次見杜館長時，杜館長所作的那幅畫像竟已經畫完成，而且畫的的顏料還是溼的，這就說明杜館長回來過。

宋奕認爲這並不可能，畫館四周都有人嚴格把守，除非是杜館長並沒有離開畫館，她推測館內設有密室，杜館長一定是自己藏起來了。孔目聽到宋奕的推測這才微微放心，現在連他們都找不到杜館長，宗主應該也是找不到他。這時，館內二樓突然傳來一聲慘叫聲，衆人尋着這慘叫聲的源頭上了二樓的房間。

宋奕在房間內找到密室，一名黑衣人也趁幾人不注意時逃了出去。黑衣人被打傷了腿部，宋奕和李正陽急忙去追，而孔目和孟海則進入了密室。杜館長看到了孔目之後，他將事情的真相都告訴了他們兩人。他對孔目有愧，其實他與孔天兆、孟青松、吳市長在日本就已經相識，他們共同加入了同盟會，但他們也都是叛徒。

孟青松酷愛催眠，經常與黑龍會盤絲宗的人混在一起，直到有一天他將自己和吳若庸聚集在一起，他想要對孫中山下手。計劃是孟青松提出的，他們兩人也都同意了計劃，至於孔天兆孟青松則表示他會自己去說服他。

幾人的計劃原本進行得很順利，可後來出現了意外，孫中山不見了。宗主偷襲了同盟會的分部，發現孫中山不在，一怒之下便殺了很多同盟會的同胞，還帶走了孔天兆。孔天兆本可以得到寬恕，但他卻死在了日本，死在了宗主的手裏，同盟會的其他同胞也都活活被燒死。而他們三人則因孟青松綁架了宗主的女兒，這才得以逃生。

他們三人回到了國內後，爲了不讓別人知道這個陰謀他們便很少來往，各自選擇了不同的生活方式。但沒想到的是事情過去了這麼多年，他們還是難逃一劫。這麼多年，杜館長一直生活在愧疚之中，他認爲死對他來說是最好的解脫，他只希望孔目和孟海能夠放下父輩的恩恩怨怨，好好地生活。臨死前他也告訴了孟海當年被綁架的那個女孩就是夏曳。

孔目和孟海兩人知道真相後冰釋前嫌，孔目決定放下過去的事情，但對於現在的事情他也要宗主血債血還。兄弟齊心，其利斷金，孔目讓孟海想辦法混進日僑區，找到宗主所藏身的地點，然後自己去找救兵支援。他囑咐着孟海找到宗主後千萬不要衝動行事，一定要等自己到了再行動。爲了以防萬一，孔目還是決定讓歐陽風緊跟在孟海身邊，務必讓他不要衝動行事。

孟海和歐陽風找到了宗主的藏身地點，宗主正在轉移東西，孟海認爲宗主極有可能是要離開中國了，他連忙讓歐陽風去找孔目。另一邊，孔目和宋奕想說服總探長借兵，可總探長認爲日僑區是日本的租界，要是弄出動靜日本人就會進軍天海，到時候天海就會有災難。

爲了大局考慮，總探長堅決不同意借人，宋奕十分氣憤想與總探長繼續理論，李正陽在一旁阻止了宋奕，他也當過兵知道總探長的難處。他們可以不要人，但他希望總探長能他們一批武器裝備，他們自己混入日僑區。總探長聽此這才退了一步，給了他們一批軍人和一輛車。

孟海一直等不到孔目的到來，他只好自己潛進了宗主所藏身的地點，他在房間外偷偷看到宗主正在與一個黑衣人談話，這名黑衣人是之前日本同盟會成員中的唯一一個還活着的人，宗主想讓黑衣人在她面前自盡贖罪。這時，夏曳也發現了孟海，她拿着刀逼近孟海，將孟海也帶到了房間內。