衆目睽睽下，木蘭從容脫去上衣，只見她全身上下都捆滿沙袋，衆人都木蘭又敬又佩。

謝棄塵前往邊境上任，開始佈置渡河進攻的事宜，但其意圖卻被多倫察覺，爲了向父王覆命，多倫精心佈置，準備將謝棄塵部隊一網打盡。

爲了避免無謂的傷亡，尉遲恭帶着能夠夜視的木蘭進行戰前偵察。木蘭告訴尉遲恭，花弧是自己的父親。

兩人的行蹤被柔然人發現，追擊中，木蘭終於克服心理障礙，勇敢殺敵。

多倫下令，將計就計，放魏國探子回去通風報信，誤導魏軍。

尉遲恭向謝棄塵彙報之時，木蘭突然醒悟，柔然人放自己回來，另有詭計。

木蘭着急的要去見謝棄塵，柱子阻住，因爲女子進軍營是死罪，但木蘭執意前往。

見到木蘭，謝棄塵十分驚訝，再三斟酌，謝棄塵決定採納木蘭的意見，修改渡河方案。

木蘭等待謝棄塵的發落，但謝棄塵卻什麼都沒表露。