拓跋紹去了柔然，並且打算登基稱帝的消息傳到北魏，拓跋燾大怒，木蘭挺身而出，願意去柔然暗殺拓跋紹。丞相崔浩也以爲這是唯一可行的方法。拓跋燾同意。

木蘭等人化妝成吐谷渾商人，趕着裝滿絲綢的貨車，進入了可汗王庭。

木蘭命人在集市上叫賣一百兩黃金一幅的絲綢，如此高價驚動了正在授課的茯苓。錦繡學堂中，木蘭與茯苓終於相見。

木蘭告訴茯苓此行目的，茯苓願意全力相助，並將她知道的拓跋紹下榻所在，用刺繡的方式畫給木蘭。

赫紅也來學習繡藝，木蘭認出了赫紅，而赫紅什麼都沒有察覺。

木蘭帶領鐵血隊衆人前往拓跋紹所在刺殺，卻落入金蠶子的陷阱。爲了掩護衆人逃脫，木蘭被俘。

金蠶子設計，要多倫在吳提墓前親自斬殺木蘭，多倫震驚。

爲了逼多倫親自斬斷情絲，老可汗以汗位威脅，多倫十分無奈。