魏國廢太子拓跋紹出現在可汗王庭，並與金蠶子相見。金蠶子喜出望外，他向老可汗提議爲拓跋紹另立朝廷，與拓跋燾分庭抗禮，如能引起魏國內亂，自然不戰而勝。

老可汗大喜同意。

茯苓見到小三子，大驚，怒斥，小三子是殺人兇手！亂臣賊子！

金蠶子連忙上前圓場。

拓跋紹離開之後，茯苓請求老可汗殺了拓跋紹爲自己的親人報仇，但老可汗認爲拓跋紹目前還有利用價值。

金蠶子告訴拓跋紹，當初是他派人假扮魏軍士兵襲擊西海公主，劫走和親圖，但拓跋紹卻一眼看穿，金蠶子此舉後面的更大野心。

兩人達成盟約。