在秀香的照顧下，三變逐漸好起來，可能是受到太大刺激，三變不願回憶以前的日子，認爲蟲蟲死了，楚楚與太子好了。三變在秀香的桃花林中學會了逃避。 蟲蟲終於被慧通慧能救活，每天怪婆婆爲她採來草藥，豆豆悉心照料她，蟲蟲逐漸恢復。大家都瞞着她三變失蹤的消息。終於有一天蟲蟲知道三變可能已經死了。蟲蟲偷偷跑到山裏的懸崖口上大哭了一場。回憶着初次與三變相遇，被三變相救，和自己中毒快死了，三變對自己的話。蟲蟲悄悄走了，離開了白雲寺，杜寬和豆豆。 汴京。太子參政，由九皇叔與張公瑾共同輔佐。太子放下兒女情長，開始改革。在太子的努力下，宋朝的一些弊端得以改良，國力增強。這一切恰恰是九皇叔所不願意看到的，他表面上輔佐太子，暗地爲太子設置障礙。太子在治理國家時候總感覺有一股無名的阻力。 吳刀建議九皇叔殺掉柳宜以除後患，九皇叔說現在他不會輕易殺任何一個人，活口留着總會有用，他始終不相信柳三變已經死了。九皇叔逐漸變得邪惡，開始勾結西夏不過是想花錢僱傭西夏士兵，如今，他認爲能夠破壞太子掌權的只有發動戰爭。於是，九皇叔將柳三變的《東南形勝圖》送給西夏王，允諾平分大宋江山，誘使西夏攻打宋朝。西夏不宣而戰，宋軍一瀉千里，邊疆告急。太子力排衆議啓用狄青抗擊，終於雙方僵持下下來。 三變每天看護桃花林，秀香沒有客人的時候就來陪伴三變。兩個人過得平平淡淡。但三變已經十分滿足。認爲自己找到世外桃源。其實秀香明白三變應該是一個蓋世英雄，知道三變胸中的抱負，秀香總是開導三變。每當如此，三變總是笑笑走開，自己發呆，偶爾說出幾句《望海潮》中的詞。秀香就用三變的太阿古劍砍柴砍樹，甚至燒火做飯，想逼着三變重新站起來。終於一天秀香剛剛用它燒火，失手將它插入水缸，劍身先受熱膨脹，又突然變涼收縮，秀香聽到"咔塔"一聲，急忙將寶劍拿出，三變過來，寶劍劍身已經與劍柄分離，裏面有一張圖，上面畫着李煜身穿戰袍，手捂胸口。三變看着自己的祖父，燃起他復國的希望。三變告別秀香走出桃花林。爲秀香留下一首詞"秀香家住桃花徑……" 三變揹着寶劍走在錢塘的大街上。 蟲蟲混在酒樓裏面又和人賽酒，不過這次沒有使詐，全都喝下去。蟲蟲贏了一個又一個，終於喝得不能再喝了，遇到一個非要與她賽酒的傢伙，蟲蟲二話不說從窗戶跳出去。不過，因爲喝醉了，蟲蟲就要摔在地上。一雙結實的臂膀將她抱住，蟲蟲推開那個人，卻怎麼也推不開，蟲蟲睜開醉眼，那人正是三變。兩個人緊緊盯着好象怕對方立刻不見了。三變旁若無人的抱着蟲蟲，站在大街上。