公元一四三五年，宣德十年，宣德皇后孫若微端坐在宮殿中，讓畫師爲自己畫像，畫像完成後，孫若微淡淡地看了一眼，便離開了。孫若微走出宮殿，天上正飄着滿天白雪，孫若微問起皇上的吉地透水的事情，一旁的宮女向她彙報情況，孫若微有些不快，叮囑宮女不要讓皇帝看到工部催促的摺子。孫若微來探望宣德帝朱瞻基，朱瞻基正在宮殿中唱着曲子。

畫面一轉，建文四年六月十三，南京城被攻陷，城內一片火海，孫若微的父親景清是建文一朝的御史大夫，孫若微還有一個妹妹，叫做蔓茵，在那一天，景清一家九族被誅，孫若微的父母都慘死在她面前。南京城被攻陷時，建文帝朱允炆正披頭散髮地在大殿內得知城門被破，心急如焚地來找太祖朱元璋留給自己的救命寶物，朱允炆打開盒子一看，裏面只有一件袈裟和一把剃刀，朱允炆聽着宮外傳來燕王朱棣進宮的呼聲，絕望地剃光了自己的頭髮。朱棣進宮時，朱允炆已經逃之夭夭。這一年，朱棣登基，改元永樂。

朱棣進宮後，要求方孝孺寫一篇登基的詔文，但方孝孺卻大罵朱棣，不肯動筆。景清找到孫愚孫將軍，孫將軍本想帶着景清走，但景清卻不肯走，只是把孫若微和蔓茵託付給了孫將軍。而自己卻慘死在朱棣軍隊的刀下，朱棣將年幼的朱瞻基拉到桌前，逼迫他看着眼前屠殺的場景，朱瞻基看到了蔓茵，想要去救她，朱高熾趕緊幫朱瞻基把蔓茵拉到自己的身後，安撫着受到驚嚇的朱瞻基。

朱瞻基將蔓茵送到宮正司女官胡尚儀那裏，讓胡尚儀撫養蔓茵，胡尚儀看着怯生生的蔓茵，不願意收養，本想讓下人把蔓茵送到浣衣局做奴才，但還是留下了她，胡尚儀告訴蔓茵，要留下來就要守這裏的規矩。晚上，害怕的蔓茵偷偷爬到了胡尚儀的牀上，胡尚儀嚇了一跳，但見蔓茵可憐的樣子，便沒有趕走她，還給她改了名字，叫做胡善祥，並叮囑她以後在人前叫自己官職，進了門可以叫自己姑姑。

此時孫若微不死心地回家找人，但家裏已經沒有幸存的人了，孫若微撿起地上的一顆珠子，就被孫愚帶走了。十年後，胡善祥和孫若微都長大了，孫若微和孫愚聶興一行人回到京城，準備刺殺朱棣。胡善祥則在宮裏跟着胡尚儀做事。朱棣御駕親征阿魯臺凱旋迴京，幾名官差敲開了孫若微所在的店鋪，要在她的店鋪上張貼皇榜，手捧香爐，跪地接駕。店鋪裏，一行人正做着行刺的準備，孫愚將毒藥分給衆人，叮囑幾人如果遭遇不測，一定要自行了斷。

朱棣的輦車進了城，漢王朱高煦和趙王朱高燧策馬在輦車之前，沒走多久，孫愚的刺殺行動開始了，街上的百姓紛紛落荒而逃，朱棣的護衛們也開始護駕，聶興幾人一番廝殺，這才發現輦車裏空無一人，孫愚意識到這是一個圈套，趕緊拉走了孫若微。朱棣回到宮裏，傳召了太子朱高熾和朱高煦，以及五城兵馬司。朱高熾對朱高煦的做法十分不滿，但朱棣卻誇讚朱高煦提前偵知了到了反賊的動向，朱高煦想要軍權搜捕城內刺客，朱高熾面對朱棣的質問，結結巴巴地答不上來話，一旁的朱瞻基上前爲自己的父親解圍，朱棣見朱高煦堅持清查官員和城內搜捕，便答應了他。兩人走後，朱棣提點了朱瞻基幾句，並讓朱瞻基等朱高煦調查完後，再去錦衣衛裏調查清楚刺客的來龍去脈，還把金令牌給了朱瞻基，給了他先斬後奏之權。

孫若微和孫愚回到店裏，孫愚本想讓孫若微去查查被抓的人有沒有自盡，這時候，朱瞻基帶着幾個錦衣衛來搜查，孫若微趕緊平復了一下情緒，讓他們進門。幾人搜查時，孫若微突然發現地上有一隻箭，她連忙用腳踩住，轉移了朱瞻基的注意力，朱瞻基見搜查無果，便要帶着人離開，離開時，還約了孫若微明天去聽雨軒喝茶，孫若微本想拒絕，但朱瞻基卻靠近她，不僅識破了她女扮男裝的身份，還告訴她自己看見了那支箭。

胡尚儀正在宮裏訓誡着宮女們，胡善祥才從南三所回來，胡尚儀告訴她，那些人都是太祖時候的宮女，再過二十年，也許自己也會去南三所和她們作伴。朱瞻基回家後，朱高煦和朱高熾正在爭吵，朱瞻基在外聽着自己的父親落了下風，趕緊進屋爲父親解圍，朱瞻基提出想見見朱高煦的密探，問問清楚刺殺的情報來源，朱高煦卻不同意。