山洞裏，郭懷一痛心疾首地告訴凱茵，再也不能鹵莽行事了，要想對抗荷蘭人，必須要有國姓爺的幫助。揆一讓人捎信來，他想打聽妹妹琳達的下落，並說自己在內心已經深深懺悔，希望得到凱茵的原諒，回到臺灣城。郭懷一對她說，人和狼是不可能相處的。凱茵說我已經看透了紅毛，阿瑪的仇一定要報。 金色的海灘，鄭成功和琳達騎着兩匹白馬在海上奔跑嬉戲，琳達告訴鄭成功愛情應該沒有國界，自己就是爲愛而生。鄭成功說愛情沒有國界，但領土是必須有國界的。 兩人回來時，面對董夫人，鄭成功有些尷尬，董夫人卻裝着沒事的樣子。 董夫人讓琳達和全家一起喫晚飯，童言無忌，鄭經說琳達是個鬼。鄭成功訓斥兒子，並告誡他好好讀書，將來做個堂堂正正的大丈夫。 荷蘭人錯誤地估計了形勢，他們加緊了對鄭家商船的攔截，鄭成正式頒佈禁海令斷絕與臺灣和巴達維亞的貿易往來。 山澗溪水旁，鄭成功和琳達遇見陳永華，陳永華提醒鄭成功，說琳達來歷不明，誰敢說她就不會是個奸細，荷蘭人是我們的敵人，還是要提防一點。鄭成功卻說和琳達相遇也許是老天的安排，他不想抗拒，因爲琳達在我身邊時，天上總是會出現那片絢麗的彩雲。陳永華說我怎麼看不見？ 清廷對鄭成功的問題始終很頭疼，便令葉成海在鄭芝龍身上打注意，以親情來逼鄭成功就範。葉成海有些無奈，可又不敢違抗聖令。 鄭芝龍在重重壓力下只好讓鄭渡跟隨葉成海趕往福建說服鄭成功歸順清廷。 鄭渡回到了廈門，鄭成功摟着鄭渡，悲淚縱橫。葉成海也被感染，他說，老夫先行告退，你們兄弟相聚，說說體己話吧。鄭渡膝行向鄭成功哭道：大哥，你要救救父親，救救在北京的一家啊！ 鄭成功派楊旭帶葉成海蔘觀鄭家水軍，葉成海望着軍容雄壯的鄭家軍水師覺得這次是難以完成使命。葉成海告訴鄭成功，鄭芝龍的生死全在鄭成功的手上，當初自己來福建勸降鄭芝龍以爲是做了一件好事，誰想你們父子如此不同。鄭成功說和談可以，但必須先懲處當年洗劫安平鎮的李率泰，葉成海立即將鄭成功提出的要求稟報朝廷，但鄭成功提出要掌管閩、浙、粵三省，葉成海卻無法接受。