鄭成功把自己的想法告訴了楊旭，兩人合計一邊談一邊拖，爭取時間爲北伐南京做準備。 和談的消息傳到臺灣，瞄南實丁擔心鄭成功會借清政府的力量來進攻臺灣，揆一卻認爲不可能，他說清政府不會信任一個投降的將領，再說清廷根本沒有認識到臺灣的重要性，他們不懂得什麼是貿易。揆一要求召開評議會，向巴達維亞總部請求援軍，他說鄭成功的眼睛不是盯着北方，而是盯着臺灣。 清廷下了最後通牒，可以讓出漳、泉、惠、潮四府，並免去李率泰福建總兵的職務，封鄭成功爲海澄公，但鄭成功必須削髮，葉成海想了個辦法，一邊削髮，一邊宣詔，這樣既顧了鄭成功的面子，又不失大清的威嚴。 馬信在率軍徵糧途中救了奄奄一息的黃梧，昏迷之中的黃梧一直在說自己手刃了300清兵，清醒過來後他讓馬信再給他兩千兵馬，他要去殉國難。馬信說你要去自己去，別拉上我馬信的子弟兵作陪葬。 鄭泰從南京回來帶來消息，柳圓圓已被清兵擄去南京，黃梧說一個女子都能隻身前往南京爲國赴死，而你國姓爺卻在這兒與清廷媾和。鄭成功說自己就要打南京了，你黃梧可以隨我一起北伐南京。黃梧有些緊張地問鄭成功該不是惦記柳圓圓吧。黃梧說自己一向致力於驅逐滿清，恢復中原，和柳圓圓更是多年的知音、知己，希望國姓爺成全他們。黃梧說着一把撕下外袍，袒露後背，"大明、圓圓"四個大字赫然在目。黃梧說我此身一爲大明，二爲圓圓。 鄭渡見哥哥遲遲沒有動靜便以死相逼，鄭成功說我一日不削髮受詔，父親一日可保平安；我如果苟且屈膝，削髮受詔，則我們父子命運都難以預料也！ 馬信、楊旭等將領對鄭成功漫長的和談也不理解，陳永華解開了他們心中的疙瘩。 一年多的談判也使得清廷失去了耐心，鄭成功倒是趁機擴充了兵馬，葉成海只好帶着鄭渡返回北京。葉成海問鄭成功真的要做逆子？鄭成功說忠孝不能兩全，自己只能擇其一。葉成海說其實可以兩全，你既可以孝父親有可以忠朝廷，忠哪個朝廷不都可以做忠臣嗎？鄭成功說，你別忘了，清廷與我有殺母之仇。 海邊臨別，葉成海有些不解地對鄭成功說，本來可以共享天倫之樂，何來此生離死別之苦。誰的天下你我不還是臣子？ 鄭芝龍一家十幾口在清兵的押送下，艱難地向流放地寧古塔行進。鄭渡趕了回來，他告訴了鄭芝龍翁子在清兵便攻入安平時大娘被迫自盡了。葉成海也趕來送鄭芝龍，他把自己的披風送給鄭芝龍，他說天下歸順本是一件好事，早知今日，當初也不該出招降鄭芝龍的主意。鄭渡說我大哥惦記大明的興亡。葉成海苦笑，興，百姓苦；亡，百姓苦。 和談破裂，李率泰也官復原職，想起自己被貶官，李率泰對鄭成功恨之入骨，他告訴馬得功，鄭成功通洋貿易，一靠海路五大商行，二靠山路五大商行，山路一旦摧毀，單餘海路也是無能爲力。 正要準備北伐卻斷了木材，鄭成功命令陳永華前往福州，陳永華率丐幫弟子用計運去了木材。 鄭成功完全控制了臺灣海峽，並斷絕了對臺灣巴達維亞的貿易，揆一幾乎陷入了困境，他親自前往福州與李率泰商議共同對方鄭成功，可李率泰開出的條件又是揆一無法接受。 鄭泰也從長崎運了許多鉛銅回來，他說荷蘭商人傳話，請求開放同臺灣和巴達維亞的貿易，揆一近日將派瞄難實丁來和國姓爺談判。鄭成功說談判還不到時候，要逼得揆一走投無路再和他談。 揆一派瞄南實丁和何斌前來和鄭成功談判，在鄭府，瞄難實丁竟然遇見了琳達，他說你哥哥找你找得快發瘋了。鄭成功這才知道自己愛上的竟然是揆一的妹妹。 鄭成功質問琳達，是不是揆一派你來臥底嗎？琳達說我隱瞞自己的身份，是希望你是因爲我這個人而接納我，我不要我哥哥成爲我們之間的阻礙。鄭成功長嘆：我們今生沒有緣分。鄭成功推開琳達：只要你在我的面前，我就會想起你哥哥的種種罪行，我沒有辦法向臺灣的百姓交待。琳達說你以前不是說看見我就會想起絢麗的彩雲嗎？ 何斌將自己花數年心血繪製的臺灣地圖和鹿兒門地形圖交給了鄭成功。