高木帶趙智怡來到日本餐館，葛十三突然告訴高木，他發現車後有人在跟蹤他們，高木讓他把人抓過來審問，葛十三故意將丁丑娃帶到了高木面前，丁丑娃告訴高木，裏面的易小天是個間諜，高木簡直難以置信，他問他們有什麼證據，什麼時候發現的？丁丑娃說在易小天的家裏發現了電臺，但具體的需要去問橫山鉅野，這些話全被趙智怡聽在耳裏，她也看到了是丁丑娃向高木告的密。高木佯裝無事地回到隔間，趙智怡忙將門簾放下，高木藉口軍務繁忙要離開，趙智怡順水推舟地答應。高木來向橫山鉅野質問間諜之事，兩人之間言談雖還算客氣，但已互生嫌隙，橫山的屬下猜測，高木爲擺脫自己和女間諜的干係，一定會有所動作，橫山讓他靜觀其變。

葛十三向高木建議殺掉趙智怡，高木有些捨不得，但爲了自己的前程，只猶豫了一小會兒，便同意了，他拜託葛十三去做這件事情，務必不要暴露自己的身份。葛十三擔心不知情況的趙智怡私自逃走，她周圍都是特務根本逃不掉，葛十三讓聯絡站的人去告訴趙智怡，晚上他會去會館營救她，讓她千萬不要輕舉妄動。夜晚的陝西會館，波濤暗涌，橫山鉅野得知會館裏來了許多陌生人，讓大家做好準備抓人。手雷爆炸聲和槍聲響起，會館內一處片混亂，丁丑娃趁機放走葛十三和趙智怡，葛十三駕車帶趙智怡順利通過第一道城門，突然前方被擋住去路，橫山帶領憲兵隊將汽車團團圍住，葛十三抓緊方向盤準備硬衝，趙智怡拉住了他，她認爲葛十三還沒有暴露，一切還有機會，她讓葛十三把一切事情推到高木身上，然後自己推開車門走了下來。

高木接到電話，通知他趙智怡和山本中尉都被特勤部抓了，神情立即凝重起來。橫山陪葛十三來到監獄，日軍對趙智怡酷刑拷打，讓她招認自己的同夥，趙智怡咬緊牙關不說話，敵人的鞭子一下一下打到趙智怡身上，也打在葛十三心上，他緊緊地握住了自己的拳頭，趙智怡擡起頭來，說自己招認。橫山一直認爲葛十三是在替自己的長官頂罪，他勸葛十三把一切招供出來，葛十三說自己沒什麼好說的，橫山下令對葛十三用電刑，電閘將要放下的一刻，屬下報告高木帶兵來了。高木和橫山利用自身力量互相博弈，橫山答應放了葛十三，高木讓橫山立即把趙智怡槍斃，葛十三從監獄裏步出，看着被打得遍體鱗傷的趙智怡，眼睛裏險些流下淚來，高木也來到趙智怡身邊，他讓趙智怡臨死之前，再唱一次戲給自己聽，趙智怡死不答應，葛十三從炭火中拖出烙鐵，揪住她的頭髮，告訴她：你必須唱！