哪吒和小龍女聯手擊敗了石磯。石磯手中的半塊盤古石和哪吒的盤古石複合，石磯化作紫煙遁去，骷髏山被夷爲平地，大地恢復了生機。

小龍女回了東海，哪吒也見到自己的父母。

紂王繼續要興建鹿臺，因爲國庫空虛，紂王便下令屠殺60歲以上的老人。

紂王的暴政使人民再度陷入水深火熱之中。

哪吒拜別父母，來到西歧，見到姬發、姜子牙等。

姬發爲形勢所迫，決定要自立爲武王，金臺拜將，反對紂王統治。

石磯沒有死，只是沒有了人形，她要申公豹幫助她養精蓄銳，恢復功力。