紂王並不把姬發放在心上，派申公豹前去平叛。

周軍要攻打的第一關在界碑關。

申公豹向石磯求救，隱身在鏡子裏的石磯給申公豹指了條道，讓他去請高人——土行孫。土行孫喜歡公平交易，申公豹便向土行孫許下重金。

界碑關的守將鄧蟬玉是個厲害的女將。土行孫喜歡上了這個女人，於是格外幫助鄧蟬玉。

楊戩被土行孫生擒了。

土行孫夜入周軍營帳，姬發等早有準備，土行孫空手而回。

第二天，土行孫拿住了哪吒。

但是土行孫偶然間發現自己是在幫助大魔頭石磯，他明白是非，放走了楊戩和哪吒。

土行孫來向申公豹索要承諾承諾給自己的珠寶，申公豹翻臉不認。

土行孫離開了商軍。