周軍逼近黃河，姜子牙派哪吒先行探路。

哪吒月夜試渡黃河。

趙公明死了，申公豹趁機嫁禍武王，激怒趙公明的姊妹碧霄和雲霄來幫自己的忙。

雲霄在趙公明的屍體上發現了可疑之處，碧霄則什麼也聽不進去，衝動地發誓要給哥哥報仇。 哪吒已經爲渡河做好了準備，然而，情況發生了變化。雲霄和碧霄在黃河邊設三關，雲霄和碧霄講好，如果周軍過了三關，那是天意，碧霄就要跟自己回三仙洞。

周軍開始渡河，碧霄變成大鵬鳥將黃河水掀起巨浪，阻止周軍過河。

哪吒用太乙給的避海神針下到黃河水下面，請河伯相助。

河伯有意助周軍，被碧霄捉住。

哪吒與碧霄大戰，救下河伯。

河伯定水，周軍再次渡河。