張天笑趕到公園，看見受害者馬晉的手腳都被捆綁着，臉上也畫着臉譜。張天笑詢問圍觀羣衆，誰是第一個發現屍體的人，但是卻無人應聲。這時，人羣裏有一個女扮男裝的人悄悄走遠，張天笑察覺不對勁，便一路追趕上去，誰知卻反被此女子制住，多虧警察們人多力量大，最終成功抓住這名女子，她的名字叫做姚菲，是個海歸美女。

另一邊，陳一鳴被關進了監獄，他憑藉着偵探的判斷力，看出獄警和其他女人有親密關係。獄警爲了不讓陳一鳴亂說，只好答應幫他打一個電話。這時，姚菲也被關了進來，陳一鳴一打眼就看了出來，姚菲絕對不是殺人兇手。的確，姚菲其實是被報紙上的每週猜謎所吸引，她破譯了謎題答案，發現答案所指秋水公園，這纔去那裏尋找線索，沒想到真的發生了慘案。

賈探長和張天笑一前一後走進巡捕房，猜測陳一鳴和姚菲到底是不是兇手，這時，高局長突然駕到，賈探長連忙笑臉相迎，不曾想高局長是來保釋義子陳一鳴的。衆人都傻眼了，趕緊把陳一鳴放了出來，陳一鳴懇請義父也釋放姚菲，高局長爽快地答應了。

姚菲爲了報答陳一鳴，特意請他喝酒，還專門獻歌一曲，風光無限。張天笑也來到酒吧，他對陳一鳴感到很不服氣，兩人便打了個賭，賭誰能先抓到兇手。與郭巡捕同時遇害的還有青樓女子莞兒，陳一鳴調查到，此人曾多次拐賣幼童，她和臉譜殺人犯又有什麼關係呢，這個兇手的最終目的到底是什麼呢？

此時此刻，蔣涵知獨自一人在暗無天日的工作室裏坐着，他的表情猙獰可怕，不停地用刀切割着面前的牛排，直到將牛排切得七零八碎。蔣涵知回憶着小時候的悲慘經歷，自己親眼目睹親人離去，從那時起，他就打定主意，要報仇雪恨。

咖啡廳是陳一鳴所開，裏面有個密室，是陳一鳴的偵探室，他正在沉思時，姚菲趕了過來，沒過多久，張天笑也如約而至。張天笑主動提出，如果自己先找到兇手，這間偵探社就歸自己所有，相反，如果自己輸了，就屈尊來到偵探社上班。陳一鳴淡淡地笑笑，張天笑卻自信滿滿地認爲，自己一定能率先找到兇手。

張天笑離開後，姚菲繼續留在這裏，她對陳一鳴很感興趣，陳一鳴也送她一條項鍊表示禮尚往來，可姚菲卻對陳一鳴脖子上的項鍊更感興趣，那項鍊看起來很別緻，陳一鳴一直隨身攜帶，視若瑰寶。陳一鳴和姚菲來到報社，詢問爲何每期報紙刊登的謎題都是臉譜殺人犯的預告，社長也是一臉懵，當他反應過來時，全然不知發生了什麼。

張天笑也來到報社調查，他發現有個神祕人給了報社清潔工馬明一筆好處費，主動替馬明去打掃衛生，目的就是掉包報社即將刊登的謎題。顯而易見，這個神祕人就是兇手，可馬明也沒有見過此人的真面目，這條線索又中斷了。細心的姚菲發現，兇手給死者畫的臉譜都不一樣，陳一鳴分析道，兇手一定會繼續殺人，這是個連環殺人案。

果然，陳一鳴和姚菲通過推測下一期謎題，發現兇手的下一個目標就是身陷連通醜聞的富商林榮，張天笑也派人去保護林榮，可林榮似乎膽大得很，並不在意。令人驚愕的是，林榮竟然在自己車裏死掉了，還被人畫上了臉譜。