紅軍主力順利渡過大渡河北去。薛嶽率部追至，望江興嘆。

紅軍來到夾金山下。劉伯承向部隊作了動員，率部翻越雪山。紅軍在夾金山南麓與紅四方面先頭部隊會師。

兩河口。張國燾與毛澤東、周恩來、朱德等人見面。文采兒去川康郵局發信，單戰擔憂，陪同前往。國民黨飛機飛過，剛從一方面軍收信回營的汪榮華等人馬匹受驚，奔逃。汪榮華追趕，在單戰協助下，制服了驚馬。兩河口會議，中央否決了張國燾建立川康根據地建議，決定北上。但張國燾極不配合，無奈之下，周恩來將總政委一職出讓於他。劉伯承召集張雲逸等人制定川康作戰計劃。

深夜，周恩來打電話給劉伯承，通知去四方面軍慰問官兵。第二天歡迎儀式上，汪榮華第一次認識劉伯承。

中央決定兵分兩路北上。劉伯承、朱德、張國燾爲左路軍向阿壩開進。張國燾故意拖延，讓劉伯承不滿，一再催促其執行中央決定。汪榮華調總參四局工作。草地行軍中，汪榮華傷了腳，劉伯承將白馬給她騎，汪榮華拒絕。毛澤東、周恩來見張國燾行動緩慢，率一、三軍團單獨北上而去。張國燾不滿，宣佈開除毛澤東、周恩來等人黨籍，自命中央主席。會上，張國燾逼劉伯承、朱德表態，劉、朱進行堅決鬥爭。

總參四局派汪榮華將熊掌送給劉伯承。劉伯承燉了湯，與四局同志一起喝了，特地給汪榮華留了一碗。汪榮華告訴文采兒，張國燾已撤銷了劉伯承總參謀長職務，任命爲紅軍大學校長。朱德找來劉伯承，煮了一碗擔擔麪慰勞，劉伯承向朱德表態，堅決支持中央決定。

紅軍大學，劉伯承調單戰任學員隊長，舉行草地閱兵，以振士氣。紅軍在草地不時遭遇敵騎兵作戰，損失慘重。朱德委託劉伯承講述打騎兵要領。課堂上，劉伯承引經據典，生動傳神，令官兵們受益無窮。汪榮華陪文采兒來看單戰，與劉伯承、朱德巧遇。朱德讓劉伯承找個人照顧自己。是夜，劉伯承發現汪榮華送來治腿傷的膏藥，感動。