劉伯承提筆給汪榮華寫信。兩人相約河邊，抒發情意。

甘南曲子鎮，劉伯承、汪榮華結爲夫妻。

紅軍勝利會師。

抗日戰爭爆發。紅軍改編國民革命軍第八路軍，劉伯承任第129師師長。

單戰不滿紅軍改編，欲回老家種地，被文采兒拉住。剛從洛川開會回來的劉伯承命單戰穿上新軍服，說服了他。劉伯承參考日軍資料，準備作戰。陳庚、李達前來彙報抗日誓師工作，劉伯承給予詳細指導。第二天，天降大雨，陳庚、李達欲將誓師大會推遲，劉伯承阻止。大會上，劉伯承冒雨宣佈了改編命令，下令換帽。全體將士依依不合取下紅軍帽，換上青天白日帽。

蔣介石派特使前來，劉伯承估計有圈套，讓李達出面接見。劉伯承召集陳庚等指揮員上課，講授打鬼子“五行”戰術，讓陳庚等人受益匪淺。李達將蔣介石的信交給劉伯承。劉伯承大怒，報告朱德。朱德、彭德懷笑話蔣介石蚊子喫菩薩認錯了人。日軍向忻口、娘子關發起進攻。毛澤東及時調整了戰術。129師兵

發太行山。黃河渡口，國民黨司務官百般推諉，遭劉伯承喝斥，要以漢J罪論處。司務官慌忙找來船隻，讓129師渡河。

太原。劉伯承、閻錫山見面。