一九二六年，北伐軍決定進軍江浙，肅清軍閥勢力，這步計劃能否成功取決於一份江浙佈防圖。蔣英武和賀振庭奉命刺殺軍閥的參謀李作申並奪取軍事佈防圖，蔣、賀二人探知了李作申的行蹤，他們在等待着最佳時機。

眼見李作申進入商場，莊園的出現卻打亂了行動計劃，賀振庭開槍，只打中了李作申的小腿，衛兵一見，上前扶起李作申趁亂逃命，而外面的蔣英武已經控制住李作申的司機，狡猾的李作申企圖以莊園作爲人質，卻反被她推上了尖棱，蔣賀二人乘機殺了李作申。被槍聲驚動的巡警趕來，蔣英武隨機應變，將軍事佈防圖交給了莊園，讓她晚上七點到虹口公園見面。當晚，莊園來到了公園，蔣英武卻拿了城防圖轉身就走。

第二天，是夏氏企業的董事長的生日。莊園正在自己的閨房裏收拾打扮的時候，家中僕人告訴她未婚夫上門了。然而令莊園想不到的是，蔣英武便是自己的未婚夫，而且是來退婚的。蔣英武走出大廳，正巧碰到莊園，二人得知對方就是自己的未婚對象，雙雙愣住。見蔣英武退婚的心意已定，莊園十分氣惱，將身旁的花瓶摔得粉碎。

她回到臥室，想起之前姐姐的來信，莊園閱信後，立即收拾了行裝，連夜離開了家，她暗暗發誓要和蔣英武不死不休。兩天後，莊園來到武漢見到了夏思怡，而此時蔣英武也恰巧到了武漢，一下火車就被車伕拉到了一條衚衕，原來車伕也是一位地下黨員。

從自己的同志口中得知，有位負責運送槍支的學生是剛從日本回國的夏思怡。此時，英租界探長托馬斯正堅持要開箱檢查，關鍵時刻蔣英武出現，他自稱是夏思怡的未婚夫，帶着夏思怡有驚無險的過了這一關。當晚，蔣英武與經理王小川碰了頭，說明了這次情況。與此同時，托馬斯正在會見一位“李先生”。這位李先生自稱有重要情報。李先生說，此次演講有暴動的危險。

夏思怡一向仰慕蔣英武，當她得知莊園剛剛與蔣英武退婚十分喫驚。她詢問妹妹對蔣英武的看法，莊園說自己決不會看上蔣英武，並說誰要是蔣英武的朋友，就是自己的敵人。夏思怡也知道，自己和蔣英武沒有可能，因爲她也早有了未婚夫，名叫賀振庭，雖然她對賀振庭一無所知。

當晚，夏思怡和莊園同塌而眠。睡夢中被外面的聲音驚醒，莊園出外查看，卻正看到一羣人殺了一個學生，不由驚叫一聲，兇手聽到動靜正在懷疑，恰好一隻野貓竄了出來，這才放心地轉身離開。莊園連忙叫醒了思怡，將此事告訴了她。