肖昆以血的事實力勸儲漢君立即北上。內心激烈爭戰的儲漢君提出與中共南方局領導人石雲見面。爲打消儲漢君顧慮，石雲決定與儲漢君會面。

肖昆得知徐傑生失約，命賈程程趕赴香港保護徐傑生。賈程程臨行前給沈奪留下一封感人至深的長信，令沈奪痛徹心扉。

沈奪闖到肖昆商行，逼問肖昆賈程程的去向，肖昆並不諱言。兄弟二人再次對峙，肖昆祈望用手足之情感動沈奪，促使他回頭與自己並肩而行。沈奪卻始終不爲所動。

爲了滿足儲漢君與石雲面談的願望。肖昆安排了一系列紛繁複雜的掩護手段，並要求由警衛員先行進入見面地點，在確認安全的情況下再請石雲進入。不想，儲漢君與假扮石雲的警衛員一經寒暄，廖雲山就率人破門而入。一場激戰過後，儲漢君親見三位警衛員倒在血泊之中。廖雲山故技重施，誣陷儲漢君出賣石雲。儲漢君此時方知，真正出賣此次行動的是自己的兒子陳安！

廖雲山命人將前來與儲漢君見面的儲蘭雲帶走。望着哭喊着被拖遠的儲蘭雲，儲漢君老淚縱橫。廖雲山命於阿黛暗殺儲漢君嫁禍共產黨。於阿黛將計就計，讓章默美傳遞信息，肖昆內外配合。最終章默美開槍擊傷於阿黛，逃過廖雲山猜疑。儲漢君成功離滬。

廖雲山命沈奪、陳安和章默美趕赴香港，除掉儲漢君和徐傑生。並交給陳安一份密令，命其於儲漢君和徐傑生死後立即處死沈奪。對儲漢君和徐傑生的死，廖雲山要給公衆一個交待，犧牲沈奪便是兩全其美的舉措。

廖雲山祕密抵港。將暗殺徐傑生的任務祕密交給陳安。

正當徐傑生去留徘徊之際，何三順將蔣介石的一封懇言信帶給徐傑生。讀着蔣介石的“肺腑之言”，徐傑生感嘆到底故人情深。