馬小茴對鈴木的緊盯有些擔心，孟慶凡知道進攻那裏最好的辦法就是爆炸，馬小茴突然想起她寫日記的筆記本，孟慶凡從桌子下面爬同去尋找，馬小茴着急地看着懷錶，十二點時院子裏發生爆炸，孟慶凡和馬小茴安全逃出，鈴木將黃雀計劃的懷疑彙報給九菊。王昌平將資金髮給謊言小組，他們暫時不能晉升，王昌平宣佈他們的任務已經完成。

王昌平命他們撤往重慶，謝庚楊想再看一下佐藤的屍體，他已被炸的面目全非。黃主任見到孟慶凡和馬小茴後讓他們先留下來，孟慶凡急着見到謝庚楊，他想和他早些交換意見，小井、鈴木等人被炸死，但佐藤的面目看不清楚，謝庚楊無法確實他的身份，他用手術刀親自給那具屍體檢驗，結果發現胃裏全是糠，那是難民的屍首，他們上當了，佐藤逃走。佐藤醒來後見到九菊，是九菊救了他，九菊還在碼頭工人住宿地安置了炸彈，一些工人被炸死。

九菊向佐藤詢問那樣做的目的，他們想炸燬運輸碼頭，這是總部給他們的新任務，佐藤由九菊直接領導，但他還是想找到推翻黃雀計劃的證據。謝庚楊猜想自己的身份暴露了，王昌平猜測小組存在危險。佐藤拿到了謝庚楊的親筆簽名，九菊能看出謊言計劃的幕後主使就是謝庚楊。陳司令召見謝庚楊和孟慶凡，他們認爲謊言計劃並沒有完全成功，還懷疑九菊潛伏的很深。

孟慶凡和謝庚楊搭檔要對付佐藤，佐藤對九菊表示敬佩，九菊告訴他謝庚楊的女兒謝淑嫺是他的軟肋。謝淑嫺在幫忙拆遷漢陽兵工廠，佐藤在一旁看到她，他趁機綁架了謝淑嫺，孟慶凡想讓謝庚楊投靠日本人並承認謊言計劃，當謝庚楊知道女兒被綁架後十分驚訝。謝庚楊不想讓女兒捲入到這場戰爭，孟慶凡看出日本人是想和謝庚楊談判，他們要早做準備。

謝庚楊要救女兒出來，他同意孟慶凡的想法，他心急如焚，只有等日本人來給他聯繫，他走之前讓李正宣等人先聽孟慶凡的。黃主任向延安請求了孟慶凡的計劃，孟慶凡要摸出日軍在武漢的特務體系，他清楚謝庚楊的人是最合適的人選，孟慶凡想讓李小茴轉移回延安。彭靜雯收到孟慶凡的消息後急忙趕快過去和他相見。