孟慶凡猜出九菊不想一輩子默默無聞，謊言計劃的真相對佐藤和松本家族都很重要，孟慶凡提出要見馬小茴，胡萬全命人將她帶出來。馬小茴見到孟慶凡受傷後很擔心，李正萱已經找到了那個藥鋪，他肯定有人暗中監視孟慶凡，謝庚楊要找出日本人的潛伏者。胡萬全約陳爾道在藥鋪會面，他想讓他判斷一下謝庚楊和孟慶凡誰都可靠，胡萬全不瞭解孟慶凡，陳爾道瞭解謝庚楊，他不會相信謝庚楊會投靠日本人。

孟慶凡從馬小茴手上接過口琴，他用琴聲和隔壁的琵琶音取得聯繫。黃主任擔心孟慶凡和馬小茴的安危，他找王昌平打聽情況。孟慶凡開始教馬小茴吹口琴，主要是用來迷惑對手。謝庚楊來到陳爾道的辦公室裏抽他的煙，還帶走了煙盒，他將菸頭和那盒煙進行對比檢查，比對之後發現不是同一種煙，雖然牌子一樣，但菸絲不同。陳爾道想安排夫人先去重慶，他將九菊上報的黃雀計劃疑點彙報給日軍本部。

軍統開始對可疑官員的資料進行調查，九菊約見謝庚楊詢問軍統在尋找什麼，謝庚楊讓他們不要插手，他將查尋政府人員的奸細說出，九菊變的憂心忡忡。王昌平聽說謝庚楊正在調查留日背景的人，他希望他能偷偷地查。九菊在喂鳥時發現已被盯上，胡萬全出門後假裝在街上倒地，他被送入醫院，周圖海去醫院裏看望他。

日軍106師團身陷萬家嶺重重包圍之中，崗村懷疑黃雀計劃有問題，還給九菊發報以覈實黃雀計劃真僞。楊傑帶人祭奠七十九團犧牲的人，他們很快還會殺回去。國軍打了勝仗後武漢市民們自發地慶祝起來，陳司令對楊谷昌的死感覺十分惋惜。胡萬全回家後見周圖海在寫國軍勝利的標語。

楊傑很成長起來，黃主任派他到敵後重建游擊隊，並沿用七十九團未亡人的稱號。胡萬全以陳爾道老師的身份來到他家，陳爾道請他去外面喫飯，出門後陳爾道將胡萬全打倒在地上，胡萬全也不示弱，陳爾道的夫人從窗戶裏看到他們的打鬥。胡萬全不敢再用他的電臺，他需要陳爾道的幫助。九菊向崗村彙報準備實施靜岡計劃，那是日軍參謀本部制訂的祕密計劃。孟慶凡逃出去後和謝庚楊見面，他讓他們先不要抓胡萬全，孟慶凡要和胡萬全斡旋到底，他向彭靜雯說胡萬全是日本人，她不敢相信是真的。