孟慶凡的話讓彭靜雯也開始懷疑胡萬全，這是組織上的祕密，他只是擔心她陷入危險。陳爾道回家後見夫人小溫不見了，她給謝庚楊打電話約見，陳爾道通過家裏的字條看出他們約見地點，他趕到後主動向小溫認錯，她也不好再說些什麼，謝庚楊只好離開，小溫看出陳爾道有事情在隱瞞她，他不想讓她和自己一起承受壓力。

軍統截獲胡萬全的電臺電報，只是沒辦法破譯，謝庚楊開始懷疑九菊的身份。楊傑在敵後開展遊擊鬥爭，謝叔嫺也在那裏。陳爾道知道軍統在調查抽那種煙的人，他讓胡萬全以後不再主動聯絡。日軍準備按照九菊花的計劃實施靜岡計劃，毒氣彈突然出現在漢口街頭，聞到的人倒地身亡。謝庚楊找胡萬全詢問放毒氣的事情，胡萬全否認是自己所爲。

楊傑將繳獲日軍大佐的軍刀送給謝淑嫺時說錯了話，謝淑嫺有些不太高興地離開。馬天威帶人抓獲可疑人員後進行審訊，逼問之後那人交待了謝庚楊的名字，中統王站長也在現象觀看審問，他們對嫌疑人家中進行搜查，搜到了一些文件，李正萱不相信是謝庚楊所爲，王昌平命他回去一定要保證司機的安全。

王站長將謝庚楊投靠日本特工的情況彙報給陳司令，陳爾道也在一旁聽着，他不相信謝庚楊會投靠日軍，李正萱回到審訊室後發現司機已死。王站長提議參會人員在會議結束前不能離開，王昌平認爲有人要陷害謝庚楊，還列出謝庚楊以前的做法，他和陳爾道都願意用性命爲謝庚楊擔保，陳司令將抓捕謝庚楊的事情交給軍統來辦。

胡萬全心情不好，他讓謝庚楊自行離開，還要好好反省一下。黃主任想盡快結束日本的人計劃，第一次施放毒氣彈只是對謝庚楊的試探，他聽到茶館裏胡萬全和來人的對話，還記得內奸會說日語。孟慶凡再次吹響口琴時沒有聽到對面的迴應，胡萬全進門後他將口琴收起來，他看到隔壁窗戶下面彈曲子的人已被嚴刑拷打，胡萬全還從那人身上搜到一支槍，他讓孟慶凡開槍殺了彈琴的人，孟慶凡不想在馬小茴面前殺人，他陷入兩難境地。