1938年上海林楚峯站在戈登路122號風華電唱機行門口，這是上海地下黨設立在租界的祕密情報點，負責人顧一白是上海地下黨的重要領導，也是林楚峯的上級，林楚峯看到顧一白給自己發出明天下午三點見面的信號。

隔天下午三點林楚峯是到唱機行去見顧一白，此時的日本特務小野正準備抓捕顧一白。

顧一白告訴林楚峯爲了方便他的工作上級派了一位女同志以妻子的身份協助他的工作。

顧一白和林楚峯在二樓談話時，樓下已經出事了，日本特務已經出手。顧一白趕緊讓林楚峯先離開自己掩護。林楚峯在街上親眼看着顧一白犧牲在敵人的槍口下。

林楚峯想着顧一白剛剛和他說的話，顧一白告訴林楚峯組織上決定喚醒他，主要任務就是獲取德日的戰略情報，第一個任務就是搞清楚武漢會戰日軍的戰略態勢。

在香港中共地下黨冷梅準備到上海和林楚峯假扮夫妻。

國民黨軍統特工汪道龍因爲個人恩怨要刺殺小野，這會破壞整個大局，衛先生派歐陽雲朵阻止到上海阻止汪道龍的行動並告訴雲朵有一個叫劉福林的在碼頭接她。

小野從叛徒楊濤那得知顧一白最近很關心海上的天氣情況，小野準備到碼頭看看。汪道龍知道了小野會到碼頭帶到兄弟準備刺殺。

第二天在林楚峯到碼頭接冷梅時發生了意外，冷梅要下船時包掉到了雲朵手上，在冷梅要取回包時汪道龍對小野下手，炸彈炸暈了拿着包的雲朵，林楚峯誤以爲雲朵是和自己接頭的人。

林楚峯把雲朵送到了醫院。雲朵醒來後聽到德國駐上海領事館領事克勞斯管林楚峯叫林，雲朵便以爲林楚峯是和自己接頭的劉福林。

冷梅打電話到德國領事館後得知林楚峯正在醫院陪他的未婚妻。

小野和竹下到醫院來查明碼頭的案情，被林楚峯以太太沒有恢復爲由趕走。

雲朵到了林楚峯家後用衛先生告訴接頭暗號說了出來但林楚峯沒有應答。雲朵已經知道這不是自己要接頭的人。林楚峯也感覺出雲朵好像不是自己要接的人。

林楚峯和雲朵都知道對方不是自己的接頭人也知道對方的身份。雲朵希望可以藉助林楚峯的身份得到自己想要的情報。兩人都需要用電臺和自己的上級聯絡彙報下。

林楚峯帶着雲朵去取電臺沒想到半路用小野帶着叛徒楊濤攔下了。