林清文離家多日一直沒有消息，阿美給臺北打去電話，也一直無人接聽，阿梅心裏很擔心，她想去臺北找林清文，可是林家這麼多事，根本走不開，雙美說自己對臺北很熟，還是她去方便一些。阿美來到阿堂哥家，發現家裏門鎖着，而且屋子裏破爛不堪，阿美不知所措，這時候，阿堂哥的朋友出現，他告訴阿美事情的經過，而且他也準備前往上海了，就在雙美和他商量帶自己也去上海找林清文的時候，日本人出現，那個人把手裏的箱子交給阿美，兩人分頭逃跑。

阿美跑到巷子處，被兩個拉黃包車的人抓住，等阿美醒來的時候才發現，自己竟然被人拐到了上海的夜總會。夜總會的頭兒，人稱金爺，因爲阿美誓死不做舞女，金爺讓阿美去做苦力活，阿美本想着趁人不注意的時候逃跑，不想被金爺手下發現，就在金爺準備處置阿美的時候，夜總會的頭牌曼麗姐及時出現解圍，把阿美收在了自己手下。

曼麗姐帶着阿美回家，在曼麗姐的追問下，阿美告訴她，自己不能做舞女，她是從臺灣來的，她來上海是爲了找到一個人，曼麗姐心地善良，她很同情阿美，決定幫助她。

林清文三人準備刺殺日本人，林清文打頭陣，周紹楨和孟雲華負責守住後方。就在行動準備開始的時候，周紹楨和孟雲華突然被人打暈，等他們醒來，來到了一個教堂，周紹楨和孟雲華被人綁在凳子上，一個身穿灰色中山服的人告訴他們，自己姓孫，他和他的組織已經潛伏在上海很久了，爲的就是抗日。周紹楨告訴他，他們還有一個夥伴，現在不知去向，他們約好了下午兩點在中華大飯店碰頭。

等他們趕到中華大飯店的時候，根本沒有等到林清文，此時孫某人的手下來報告說，今天上午在碼頭，日本人槍殺了一名意圖襲擊的臺灣人，這個消息讓周紹楨和孟雲華大喫一驚。

而此時的林清文，卻在一片樹林裏醒了過來，他沒有死，正巧被路過的國民黨部隊看到，把他帶回來部隊。連長不知道該如何處置林清文，畢竟他臺灣人的身份實在太過敏感，副手給連長出主意，讓他把這個皮球踢給上峯，由上峯自己決定。上峯遲遲不做決定，連長準備槍斃林清文，就在這時，上峯給了指示，不能殺不能放，連長沒辦法，只好打發林清文去廚房做飯。