公元前211年，贏政統一中國，建立了中國歷史上的第一個封建王朝。爲了永久統霸天下，秦始皇強逼宮中方士精煉長生仙丹，每次煉丹之前都要用一對童男童女祭爐。一時間民不聊生，怨聲載道。燕人魏無忌向秦始皇進言，有一位名叫徐福的方士，曾遊歷東海神山，得知山中有一種長生草，食之即可駕鶴雲遊，永離死生之苦……始皇信以爲真，召見徐福，徵派彩船，童男童女踏上尋找長生草的征程，然而斗轉星移，徐福嫋無音信……五百年後，社會上流傳出桃花源的故事，講述徐福臨終把一部桃花祕笈贈給一個貼心童女，從此此女在依山伴水之地佈陣脫塵，營造了一個世外桃源。桃花源之所以能夠與世隔絕不爲外界所發現，是因爲有桃花陣與桃花劍這兩樣護源之寶。於是，爲了得到這一武林祕笈，江湖上展開了一場生死博殺。此刻，桃花源中的人全然不知道外面的兇險境地。村民們正爲一年一度的桃花節舉行慶典活動。演戲結束之後，桃花、桑兒、阿菊等去湖邊梳洗，猛然發現湖面漂浮着一個外來者的屍體，大家驚詫不已。桃花源自建源以來，五百年間從未有外人進入，這個外來人的突然闖入，給平靜的桃花源帶來了極大的恐慌。天舒用人工呼吸救醒了外來人，外來人望着這羣仍穿着秦朝服飾的桃花源人頓時驚呆了，但馬上意識到了，這裏正是他夢寐以求的桃花源。外來人被送至百草堂治療，有很多桃花源村民趕來圍觀，議論紛紛。桃花長老查問外來人來歷。外來人向大家講述了他的“身世”——他叫水生，是個漁民，因漁船誤入暗流，觸礁落入水中，漂至桃花源……