桃花帶水生上桃花山遊玩，經過桃花溪，溪水很大，水流喘急。桃花問水生知道每年的這個時候爲什麼會漲水嗎，水生搖頭。桃花告訴水生，那是因爲每年的三月會漲桃花汛。一路上，水生給桃花講述外面的世界，桃花興致勃勃，希望自己有一天能夠出去見見世面。水生乘機向桃花打探桃花源的事情，表示自己可以帶桃花出源。桃花告訴水生，沒有桃花劍，根本不能破解桃花陣出源，因爲桃花陣乃由桃花劍所布。水生問什麼劍如此厲害？桃花表演給水生看。水生看得如醉如癡，並深爲折服。桃花讓水生也表演一個，水生慌稱不會。桃花不信，對水生出手，水生不還手，被桃花打得滿地亂滾。水生稱讚桃花的武功好厲害。桃花說她只學了桃花劍的前八十招，還有二十招，長老不肯教她，劍譜鎖在密室內。到了中午，天舒一家在等水生回來喫飯，桑兒說不用等了，水生和桃花上桃花山了。天舒娘說那他總得回來喫飯呀，桑兒說娘是老古董，連秀色可餐都不懂。桑兒這話是說給天舒聽的。天舒只低頭扒飯，不語。桃花帶水生來到桃花觀，雙雙跪在太上老君面前，桃花向太上老君述說了她內心的祕密，她愛上了水生。而水生腦海裏此刻掠過的卻是一陣陣刀光劍影。下山的時候，桃花問水生許了一個什麼願，水生說祈求太上老君也能賜給他桃花劍法。桃花說，那還不好辦，我教你。此話正中水生的下懷。水生反問桃花許了什麼願，桃花卻調皮地說不告訴你。