北斗星君和徒弟小辣椒在街上賣藝，北斗星君玩着隔空取物的魔術，跳着舞。大家看了北斗星君的魔術後後讚賞。北斗星君玩成魔術後來到澡堂洗澡，在澡堂裏碰見郞紹波在澡堂裏睡着了。中鍾馗和老二老三也來到澡堂洗澡，還沒下水就看見澡堂裏很多青蛙和蛇。鍾馗看見北斗星君比郞紹波先到，發現事情不妙。北斗星君在亭子裏看見了楚翎岱，卻看的留了鼻血，只好走了，他想不通爲什麼楚翎岱是個男的。爲了接近楚翎岱，必須找到一個漂亮的女的，北斗星君想用女兒身接近楚翎岱。不久，郞紹波來了，兩人在亭子裏相遇，相互問好。郞紹波和楚翎岱聊的很好，於是郞紹波向楚翎岱結拜兄弟。兩人結伴而行，恰好碰見老二和老三所扮的公子和書童，於是幾人一同去書院。

鍾馗看見很多人在吵鬧着，要燒一個女孩，鍾馗看見她想起了曾經的小寒，於是救了她。鍾馗問這女孩的身世，原來這女孩還沒出身時，她的母親被白狐咬了一口，她出生就長了一雙妖精的手，受到大家的排斥，生活很艱難。鍾馗幫女孩把手變成了人的手，後來問她的名字才知道這女孩也叫小寒。鍾馗不知道自己是不是也有幾世情緣。北斗星君和徒弟找來很多女子的畫像，最後選中了一個剛死的女孩，準備用她的身體去接近楚翎岱。